할로자임 테라퓨틱스, 13억 달러 규모의 전환사채 판매 발표 후 주가 하락

11월05일 - 할로자임 테라퓨틱스 HALO.O의 주가는 자본 확충을 모색하면서 시간 외 거래에서 1.9% 하락한 67달러에 마감했다.

캘리포니아주 샌디에이고 소재 바이오제약 회사, (link) 2031년 만기 6억5000만 달러 전환사채(CB)와 2032년 만기 6억5000만 달러 CB 사모 발행을 발표했다.

회사는 순 발행 자금의 일부를 2027년 만기 0.25% CB와 2028년 만기 1% CB 재매입에 사용할 계획이다.

나머지는 운전 자본, 자본 투자, 잠재적 인수, 기존 CB 재매입을 포함한 추가 채권 재매입 가능성에 사용할 예정이다.

또한 수익금의 일부를 희석 상쇄를 위해 사용된 파생상품 거래인 한도 콜 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.

할로자임의 시가총액은 약 80억 달러 규모다.

수요일 할로자임 주가는 0.4% 상승한 68.30달러로 마감했으며, 올해 들어 현재까지 43% 상승했다.

애널리스트 10명 중 6명은 주식을 "강력 매수" 또는 "매수"로 평가하며, 나머지는 "보류" 의견을 냈다. 중간 목표 주가는 75달러이다. - LSEG