스트리트 뷰: AIG의 거래로 공격할 수 있는 여지 제공

11월05일 - 보험회사 아메리칸 인터내셔널 그룹 AIG.N은 투자 수익 감소를 상쇄하는 데 도움이 된 견고한 언더라이팅 실적에 힘입어 화요일에 3분기 수익이 증가했다고 (link) 보고했다.

10월 30일, 글로벌 전문 보험사 컨벡스 그룹과 자산운용사 오넥스 코퍼레이션 ONEX.TO에 대한 투자 발표

얇은 거래량으로 개장 전 주가는 1.1% 상승한 $81.61에 거래됐다.

보험료 상승, 압력도 증가

J.P. Morgan ("중립", 목표 주가: $97)은 더욱 어려워진 가격 책정 환경에도 불구하고 최근 거래가 보험료를 끌어올리고 강력한 마진과 자사주 매입이 뒷받침하면서 회사의 EPS가 단기적으로 증가할 것으로 예상한다.

모간 스탠리("동일 비중", 목표 주가: 84달러)는 2026년까지 강력한 운영 진전을 바탕으로 최근 인수를 최대한 활용하고 성장 둔화 없이 ROE를 개선하는 것이 관건이 될 것이라고 전망했다.

모닝스타(공정가치: $79)는 업계 수익률이 점차 과거 수준으로 회복될 것으로 예상됨에 따라 AIG의 ROE 추가 개선이 어려울 수 있다고 밝혔다.

바클레이즈("비중확대", 목표 주가: $95)는 회사의 사업 펀더멘털을 '우호적'으로 평가하며, 향후 몇 년 동안의 초과 자본 수준이 자본 배분에서 예상치를 상회하는 결과를 보여줄 수 있을 것이라고 말한다.