가던트 헬스, 6억 5천만 달러 규모의 주식과 전환사채 판매로 주가 하락

11월05일 - 의료 진단 기업 가디언트 헬스(Guardant Health GH.O) 주가가 목표치를 상회하는 자본 조달 후 개장 전 7.4% 하락한 90.90달러에 거래됐다.

캘리포니아 주 팔로 알토에 본사를 둔 정밀 종양학 회사는 수요일 초, 약 330만 주를 주당 90달러에 공모하여 총 3억 달러의 수익을 거두는 가격을 발표했다 (link).

공모가는 주식의 최종 종가 98.14달러에서 8.3% 할인된 가격이다.

또한 2033년 5월 만기 3억5천만 달러 규모의 0% 전환사채(CB) 동시 사모 발행 가격을 책정했다 (link).

초기 전환 가격은 주식 공모 가격보다 35% 높은 121.50달러로 설정됐다.

화요일 시간외 거래에서, 2억5천만 달러의 주식과 3억 달러의 CB 공모를 시작했다 (link).

GH는 2027년 만기 0% CB의 일부를 재구매하고 보완 제품 및 기술의 잠재적 인수를 포함한 일반적인 목적으로 이번 공모를 통한 순 수익금을 사용할 계획이다.

골드만삭스, 제프리스, 리링크, 구겐하임이 주식 공모 공동 주간사를 맡았다.

화요일 종가까지 GH 주식은 지난주 41% 상승했고 2025년 들어 3배 이상 급등하여 시가총액 124억 달러를 기록했다.

25명의 애널리스트 평균 평점은 '매수'이며, LSEG 데이터에 따르면 중앙 목표 주가는 한 달 전 68달러에서 100달러로 상승했다.