스트리트 뷰: 에스테틱 부문 약세에도 불구하고 애브비 면역학 부문 강점 유지

11월03일 - 애브비 ABBV.N는 금요일에 트럼프 행정부가 올해 메디케어 약가 협상에서 더 가파른 인하를 추진하고 있다고 밝혔으며, (link) 2024년 협상에서는 최대 79%의 할인이 이뤄졌다.

면역학 신약 스카이리지와 린보크의 판매 호조로 3분기 실적이 예상치를 웃돌면서 2025년 수익 전망치를 상향 조정했다.

해당 주식을 다루는 31개 증권사의 중간 목표 주가는 $242.50이며, 평균 '매수' 등급이다. - LSEG 데이터

에스테틱 부문 약세 지속

JP모간 ("비중확대", 목표 주가: 260달러)은 특히 거시적 요인이 소비자 정서에 계속 영향을 미치면서 에스테틱 부문이 계속 역풍에 직면하고 있다고 밝혔다.

그러나 ABBV의 핵심 프랜차이즈 전반에 걸쳐 지속적인 강점/성과를 강조하는 결과를 확인했다.

모건스탠리 ("비중확대", 목표 주가: $261)는 "면역학 프랜차이즈의 또 다른 견고한 분기였지만, 에스테틱은 여전히 약세"라고 말했다.

2026년으로 향하는 초점은 스카이리지의 성장 대 J&J JNJ.N과의 경쟁과 지속적인 파이프라인 다각화 노력이라고 덧붙였다.

웰스파고 ("비중확대", 목표 주가: 260달러)는 IL-23 분야에서 경쟁이 치열해지고 있지만 침투율이 낮다는 점을 감안할 때 ABBV가 여전히 크게 성장할 수 있다고 전망했다.

BMO ("아웃퍼폼", 목표 주가: $258)는 투자자들의 관심을 유지하기 위해 AbbVie의 면역학 프랜차이즈의 뛰어난 성과를 유지해야 한다고 말한다.