스트리트 뷰: 일라이 릴리의 비만 치료제 파이프라인이 지속적인 성장을 견인할 전망

10월31일 - 일라이 릴리LLY.N(link)는 목요일 자사의 실험용 체중 감량 약이 미국 식품의약국의 새로운 국가 우선 순위 바우처에 대한 대부분의 기준을 충족하여 승인 검토가 상당히 가속화될 가능성이 높다고 밝혔다.

해당 주식을 커버하는 32개 증권사의 목표 주가 중앙값은 $950이다 - LSEG 데이터

슬리밍 다운, 벌크 상승

트루이스트 증권 ("매수", 목표 주가: 1,038달러)은 전 세계적으로 체중 감량 치료제에 대한 강한 수요가 있으며, 이러한 수요가 전 세계적으로 지속될 것으로 믿는다고 말했다.

JP모간 ("비중확대")은 최소 2030년대 초반까지 10%대 초반의 매출(topline)과 10%대 후반의 주당순이익(EPS) 성장을 기록할 것으로 예상되는 LLY의 기업가치가 점점 더 매력적으로 평가되고 있다고 평가했다.

AJ Bell의 재무 분석 책임자인 대니 휴슨은 "체중 감량 약물의 사용이 폭발적으로 증가했으며, 특히 회사가 경구용 체중 감량 약을 미국에서 빠르게 승인받을 수 있다면 잠재 시장은 엄청나다"라고 말했다.

모간스탠리는 ("비중확대", 목표 주가: $1,069) 비만, 당뇨병, 알츠하이머 치료에 변화를 가져올 수 있는 오르포글리프론과 티르제파티드 등 영향력이 큰 여러 약물을 출시하여 엄청난 매출 성장과 마진 확대를 이끌고 있는 릴리를 "세대적 기회"라고 부른다.