스트리트 뷰: CVS, 새로운 장을 열고… 분석가들 26회계연도 전망 지지

10월30일 - CVS헬스 CVS.N은 수요일에 2025년 수익 전망을 세 번째로 상향 조정한 후, 2026년 두 자릿수 수익 (link) 성장을 예상하며 턴어라운드 노력에서 꾸준한 진전을 보였다.

애널리스트 30명의 평균 평점은 '매수'이며, 중간 목표주가는 88달러다. 이는 LSEG가 집계한 데이터다.

임시방편이 아닌

트루이스트 증권 ("매수", 목표 주가: $95)은 CVS가 보험 및 약국 사업에서 좋은 성과를 거두었고, 이로 인해 수익 전망이 상향 조정됐다고 밝혔다. 그러나 노인 케어 사업부인 Oak Street Health 개선은 여전히 헬스 서비스 부문의 핵심 초점이라고 덧붙였다.

TD코웬("매수", 목표 주가: $99)은 CVS와 같은 약국 급여 관리자(PBM)들이 보다 투명한 가격 책정 모델로 전환하고 있고, 한때 계약의 표준이었던 리베이트 보장은 시간이 지나면서 사라질 가능성이 높다고 분석했다.

제프리스 ("매수", 목표 주가: $98)는 CVS의 새로운 경영진이 신중하고 신뢰할 수 있는 가이던스를 제공하며 실적을 쌓고 있으며, 개별 거래소(HIX)에서의 철수와 메디케어 어드밴티지(MA)의 지속적인 강세가 2026 회계연도에 대한 견고한 전망을 뒷받침하는 핵심 축으로 간주된다고 언급했다.

모닝스타 (공정가치: $92)는 2026년까지 이어질 수 있는 강력한 이익 성장과 함께 CVS의 턴어라운드가 탄력을 받고 있다고 분석했다.