스트리트 뷰: 프로모션이 버라이즌을 견인하지만, 비용은 발목을 잡을 수 있다

10월30일 - 통신사 버라이즌 커뮤니케이션스 VZ.N은 수요일에 아이폰 관련 프로모션의 강력한 수요에 힘입어 (link) 수익 및 가입자 전망치를 상회했다.

해당 종목을 다루는 25개 증권사의 중앙값 목표 주가는 47달러이다 - LSEG가 집계한 데이터 기준

약속의 네트워크

스코티아뱅크 ("섹터 퍼폼", 목표 주가: $51)는 회사가 고객 유지를 위해 조용한 프로모션을 시작할 수 있으며, 이는 비용을 증가시킬 수 있지만 비용 절감으로 상쇄할 수 있고 결과는 2026년까지 나타나지 않을 것이라고 밝혔다.

에버코어 ISI ("아웃퍼폼", 목표 주가: $48)는 회사가 신규 고객 유치 비용 관리를 위해 비용을 절감할 수 있지만, 성장을 위한 어떠한 노력도 경쟁을 촉발하고 내년에도 버라이즌과 경쟁사들의 불확실성을 높게 유지할 것으로 예상했다.

TD코웬 ("매수", 목표 주가: $51)은 총 신규 가입자가 강세를 유지함에 따라 소비자 성장은 낮은 이탈률에서 비롯될 수 있으며, 가시성은 제한적이고 가격 및 네트워크 문제와 더불어 경쟁 압력으로 인해 앞으로의 길이 불확실하다고 판단했다.

J.P. Morgan ("중립", 목표 주가: $47)은 동종업체에 비해 회사의 밸류에이션이 매력적으로 보이지만, 상승 여력은 성장 계획의 보다 명확한 실행과 강력한 장기 현금 흐름 성과에 따라 결정될 것이라고 밝혔다.