갤럭시 디지털, 11억 5천만 달러 규모의 교환사채 발행 증액 후 하락세

10월28일 - 디지털 자산 및 데이터 센터 인프라 기업 갤럭시 디지털 GLXY.O의 주가는 자본 조달 소식 이후 개장 전 36.54달러로 9.9% 하락했다.

뉴욕에 본사를 둔 GLXY는 2031년 5월 31일 만기 11억 5천만 달러 규모의 0.50% 교환사채 비공개 발행 가격을 발표했다 (link).

공모 규모는 10억 달러에서 증액됐다.

초기 교환 가격은 55.76달러로 책정됐으며, 이는 지난 월요일 주식의 최종 거래 가격인 40.55달러보다 37.5% 높은 수준이다.

회사는 2026년 만기인 기존 교환사채 상환을 포함하여, 성장 지원 및 일반 기업 운영 자금으로 공모 순익을 사용할 계획이다.

LSEG 데이터에 따르면 GLXY의 시가총액은 약 158억 달러다.

주가는 월요일 1.8% 상승 마감했고, 지난 3개월 동안 약 37% 상승했다.

마이크 노보그라츠가 설립한 GLXY는 2020년 토론토증권거래소(link)에서 거래를 시작했으며 올해 5월 나스닥(link)에 데뷔했다.

GLXY를 다루는 11명의 애널리스트 모두 강세이며, 중간 목표주가는 한 달 전 49.09달러에서 상승한 61.69달러다. - LSEG