이반호 일렉트릭, 증액된 1억 5천만 달러 규모 주식 공모 후 주가 하락

10월22일 - 금속 광산업체 이반호 일렉트릭 IE.N의 주가는 목표치를 상회하는 자본 조달 이후 개장 전 6.1% 하락한 14.80달러에 거래됐다

애리조나 주 템피에 본사를 둔 IE는 화요일 늦게 (link) 1,000만 주를 주당 15달러에 가격을 책정했으며, 이를 통해 총 1억 5천만 달러의 수익을 거둘 것이라고 발표했다

공모 규모는 1억 2,500만 달러에서 (link) 증액되었으며, 최종 종가 대비 4.8% 할인된 가격으로 책정됐다

공모 수익금은 애리조나주 산타크루즈 구리 프로젝트의 토지 매입 대금을 전액 상환하고, 해당 프로젝트의 초기 개발 활동과 현재 진행 중인 프로젝트 및 합작 투자의 탐사 활동 자금으로 사용할 계획이다

BMO가 대표 주간사를 맡았으며, JP모건과 캐나다 국립은행 캐피털 마켓이 참여했다

IE의 발행 주식은 약 1억 3,320만 주에 달한다

화요일 마감까지 주가는 지난 한 달 동안 약 66% 상승했다. 지난 수요일 장중 사상 최고가인 17.90달러를 기록했다

IE는 2022년 6월 기업 공개 (link) 에서 주당 11.75달러에 상장됐다.

IE를 다루는 4명의 애널리스트 모두 낙관적이며, 중앙 목표 주가는 17.50달러(LSEG 기준)이다