AST 스페이스모바일, 8억 5천만 달러 전환사채 매각 및 직접 주식 공모 발표 후 주가 하락

10월21일 - ** 계획된 자본 조달 및 부채 리파이낸싱 소식에 AST 스페이스모바일 ASTS.O 주가는 장 마감 후 8% 하락한 72.29달러에 거래됐다.

** 텍사스주 미들랜드에 본사를 둔 회사는 2036년 1월 15일 만기 8억 5천만 달러 규모의 전환사채(CB) 사모 발행을 (link) 통해 발표했다.

** 스페이스모바일 서비스의 전략적 시장 확대에 대비해 전 세계 위성 배치 자금 등 일반 목적에 공모 자금을 사용할 계획이다.

** ASTS는 2032년 만기 4.25% 전환사채(CB) 재매입을 위한 직접 주식 공모를 신청했다 (link).

** UBS가 주관사 및 금융 자문 역할을 수행했으며, 공모 규모는 공개되지 않았다.

** 발행 주식은 약 3억 6,150만 주이며, ASTS 시가총액은 약 284억 달러이다.

** 화요일 ASTS 주가는 5.1% 하락한 78.61달러에 마감했다. 하지만 주가는 지난 한 달 동안 74% 상승했으며 올해 들어 현재까지 273% 상승했다.

** 이달 초, 이 회사는 스마트폰에서 직접 액세스할 수 있는 우주 기반 셀룰러 광대역 네트워크를 제공하기 위해 버라이즌 VZ.N과의 파트너십(link)을 확장했다.

** ASTS 후원사에는 알파벳 GOOGL.O, AT&T T.N, 보다폰 VOD.L이 포함된다.

** ASTS를 다루는 애널리스트 10명 중 추천 내역은 '매수' 5명, '보유' 3명, '매도' 2명이며, 중간 목표주가는 59달러이다(LSEG 데이터 기준).