강력한 AI 수요에 대한 TSMC의 장밋빛 전망 이후 반도체주 상승

10월16일 (로이터) - 목요일 반도체 주가는 최고의 계약 칩 제조업체인 TSMC 2330.TW가 장밋빛 전망을 내놓으며 인공지능 인프라 수요에 대한 낙관론을 부채질한 후 상승세를 보였고, 이 부문 전체에서 수십억 달러 규모의 거래가 한 주 동안 이어졌다.

이 회사는 분기 사상 최대 수익을 기록했으며, AI 칩 대기업인 엔비디아 NVDA.O와 애플 AAPL.O을 비롯한 고객사의 견고한 수요를 지적하며 연간 매출 기대치를 상향 조정했다.

이번 주 초에는 AI 부문에서 주요 거래가 발표됐다. 블랙록이 주도하는 그룹이 데이터센터 운영업체 얼라이언트를 400억 달러 (link) 에 인수한 데 이어, 미국 내 800만 가구 이상에 전력을 공급할 수 있는 10기가와트 (link) 의 맞춤형 칩을 개발하기로 오픈AI와 Broadcom이 협약을 체결했다.

이러한 발전은 빅테크와 스타트업이 인간 지능에 필적하거나 능가하는 시스템을 구축하기 위해 경쟁하면서 ChatGPT가 데뷔한 지 거의 3년이 지난 지금도 AI 하드웨어를 둘러싼 월가의 '기반 산업 투자'(picks and shovels)가 여전히 강세를 보이고 있음을 보여준다.

"이것은 단순한 일시적인 급증이 아니다. TSMC의 폭발적인 분기 실적은 분명한 이야기를 들려준다... 이것은 더 이상 주기적인 이야기가 아니라 구조적인 이야기이다."라고 AvaTrade의 수석 시장 분석가인 Kate Leaman은 말한다.

메모리 칩 제조업체인 마이크론 테크놀로지 MU.O의 주가는 AI 서버에 사용되는 고대역폭 메모리에 대한 수요가 타이트하게 유지되면서 약 4% 상승하여 2025년 강력한 랠리를 이어가고 있다. 라이벌인 삼성전자는 한국 증시에서 2.8% 상승 마감했다.

엔비디아 NVDA.O는 1.2% 상승했고, 마벨 테크놀로지 MRVL.O는 1.3%, 브로드컴 AVGO.O는 2.4% 상승했다.

수요일 세일즈포스 CRM.N은 첨단 반도체에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하는 광범위한 기업 투자 추세를 반영해 클라우드 서비스 전반에 걸친 빠른 AI 통합에 힘입어 2030년까지 매출이 600억 달러를 넘어설 것으로 예상했다.