JP모건과 BMO, 강력한 수익 전망에 번지 목표주가 상향

10월16일 - 농업 트레이더 기업 번지 글로벌(Bunge Global)의 실적 전망 발표 후 증권사 JP모건과 BMO 캐피털이 목표주가를 상향 조정했다 (link) 비테라 거래 완료 후

번지는 340억 달러 규모의 메가딜을 발표한 지 2년 만인 7월 글렌코어가 지원하는 GLEN.L 비테라와의 합병을 완료했다

BG는 2025년 조정 주당순이익을 7.30~7.60달러로 예상하고 있는데, 이는 앞서 예상한 주당 7.75달러와 비교하면 낮은 수준이다

두 증권사 모두 비테라 인수를 통해 향후 수익이 강화될 것으로 예상한다

JPM 분석가들은 은행이 이전에 가정했던 것보다 BG-Viterra 통합의 기본 수익이 더 높을 것으로 보고 있지만, "이후 몇 년 동안의 수익 성장률은 다소 낮을 수도 있다"고 밝혔다.

증권사는 미국 바이오 연료 혼합 의무량 증가와 시너지 및 신규 자본 프로젝트에 따른 내부 이익 증가와 같은 업계 순풍에 힘입어 향후 몇 년 동안 회사의 이익이 증가할 것으로 예상한다

증권사, 목표 주가를 95달러에서 107달러로 인상했다

"2H25 가이던스는 BG의 우수한 운영 실행과 글로벌 입지의 이점을 보여줌으로써 비테라의 희석 우려는 과장된 것으로 입증되었다"고 BMO 애널리스트 앤드류 스트렐지크는 말한다

BMO, 목표 주가를 95달러에서 110달러로 인상했다 최근 종가까지 BG는 올해 들어 현재까지 19.7% 상승했다