종합 2-론스타, 힐렌브랜드를 23억 달러에 비공개로 인수하다

10월15일 (로이터) - 힐렌브랜드 HI.N이 투자회사인 론스타 펀드에 의해 23억 달러의 현금을 받고 비공개로 전환되면서 이 산업 장비 제조업체의 주가가 장 초반에 약 19% 급등했다.

론스타의 한 계열사는 힐렌브랜드 주당 32달러를 제시했는데, 이는 금요일 종가보다 30% 프리미엄이 붙은 가격이다. 이 회사의 주가는 31.41달러에 시작됐다.

힐렌브랜드의 부채 약 15억 달러를 포함해 약 38억 달러에 달하는 이번 거래는 2026년 1분기 말에 마무리될 것으로 예상된다고 회사는 밝혔다.

힐렌브랜드는 플라스틱 성형기부터 식품 및 산업 자재를 혼합하고 처리하는 시스템에 이르기까지 제조 및 재활용에 사용되는 장비를 제작한다.

최근 몇 년 동안 Honda, Toyota, 셸, Nestlé를 고객으로 두고 있는 이 회사는 여러 전략적 매각을 통해 순수 산업 기업이 되는 데 집중하기 위해 포트폴리오를 간소화했다.

인디애나주 베이츠빌에 본사를 둔 이 제조업체는 사모펀드, 신용 및 부동산에 대한 투자를 아우르는 950억 달러 규모의 Lone Star 펀드의 자산에 가장 최근에 추가될 예정이다.

에버코어는 힐렌브랜드의 재무 자문을 맡고 있으며, 제프리스와 UBS 투자 은행은 론스타에 이번 거래에 대한 자문을 제공한다.