셈텍, 3억 5천만 달러 0% 전환사채 매각 후 주가 하락

10월08일 - ** 반도체 공급업체 셈텍의 SMTC.O 주가는 부채 차환을 위한 자본 조달을 확보한 후 수요일 장 초반 2.3% 하락한 69.30달러에 거래됐다.

** 캘리포니아주 카마릴로에 본사를 둔 SMTC는 수요일 초 (link) 3억 5천만 달러 규모의 0% 전환사채(CB) 2030년 만기 비공개 발행 가격을 발표했다.

** 초기 전환가격은 101.05달러로 설정됐으며, 이는 주식의 마지막 종가 대비 42.5%의 프리미엄이다.

** 화요일 SMTC 주가는 월요일 장 마감 후 (link) 해당 발행 계획을 공개한 후 4% 반등하여 70.91달러를 기록했다.

** 회사는 약 2억2100만 달러의 순수익을 약 3백만 보통주 발행과 함께 2027년 만기 1.625% 전환사채(CB) 약 2억1900만 달러와의 교환에 사용할 것으로 예상한다.

** 회사는 약 6,300만 달러를 약 220만 주 발행과 함께 2028년 만기 4% 전환사채(CB) 약 6,200만 달러 교환에, 그리고 약 5,650만 달러를 장기 대출 상환에 사용할 예정이다.

** 또한 약 2,700만 달러를 한도 콜 비용 지불에 사용할 계획이며, 한도 가격 141.82달러는 화요일 마지막 거래 주가 대비 두 배이다.

** 수요일의 하락을 포함하여 SMTC 주가는 나스닥 .IXIC의 약 19% 상승에 비해 연초 대비 약 12% 상승했다.

** 16명의 애널리스트 중 14명은 해당 주식에 대해 '강력 매수' 또는 '매수' 의견을, 2명은 '보유' 의견을 제시했으며, LSEG 데이터에 따르면 주가 목표치 중앙값은 67.50달러이다.