솔라리스 에너지, 확대된 6억 5천만 달러 전환사채 발행 이후 주가 하락

10월07일 - ** 솔라리스 에너지 인프라 SEI.N의 주가는 목표 이상의 자본 조달 이후 개장 전 5.2% 하락한 44.30달러에 거래됐다

** 휴스턴에 본사를 둔 회사는 화요일 초 (link) 공모 가격을 발표했다. 이는 6억 5천만 달러 규모의 0.25% 6년 만기 전환사채(CB)이다.

** 공모 규모는 6억 달러에서 증가했다

** 공모 자금 중 약 3억 5,400만 달러는 기간 대출 전액 상환에, 약 9,200만 달러는 4분기에 인도될 약 80㎿의 신규 터빈 용량 구매에 사용되며, 신규 천연가스 터빈 등 추가 발전 장비를 위한 미래 성장 자본 조달에 사용할 계획이다.

** 델타 헤지 거래를 촉진하기 위해 CB와 함께 차입한 180만 주 규모의 클래스 A 주식 공모가를 44달러로 책정했다고 밝혔다(link).

** CB의 초기 전환 가격은 57.20달러로 설정되어 동시 델타 오퍼링의 44달러 공모 가격보다 30% 높다

** 약 5,700만 달러의 CB 공모 자금을 잠재적 희석 완화를 위해 사용되는 파생상품 거래인 콜옵션 행사 비용으로 사용할 예정이다.

** 모간 스탠리, 골드만 삭스, 산탄데르가 CB 공모의 북런닝 매니저다

** SEI는 약 6,760만 주가 발행되어 있으며, 시가총액은 32억 달러다

** 월요일 주가는 4.7% 상승한 46.75달러로 종가 기준 사상 최고가를 기록했으며, 연초 대비 62% 상승했다

** 모두 11 LSEG 데이터에 따르면 SEI를 다루는 분석가들은 낙관적이며 중간 목표 주가는 45달러다.