스트리트 뷰: Fifth Third, 109억 달러 코메리카 인수하며 빅 리그로 도약

10월07일 - ** (link) Fifth Third FITB.O가 월요일 지역 대출기관 코메리카 CMA.N를 109억 달러 규모의 전액 주식 거래로 인수하기로 합의했다. 이는 올해 미국 은행권에서 가장 큰 규모의 거래로, 미국에서 아홉 번째로 큰 대출기관을 탄생시킬 것이다.

** 이 거래는 2026년 1분기 말에 완료될 것으로 예상되며, 그 후 코메리카 이사 3명이 Fifth Third 이사회에 합류할 예정이다.

은행이 몸집을 키우다

** 바클레이즈는 이번 거래로 Fifth Third가 예금 기준 미국 15위에서 11위 은행으로 도약할 것으로 보고 있으며, 시간이 지남에 따라 은행이 더 강해지고 수익성이 높아져 이점이 위험을 능가할 것으로 예상한다.

** 모간 스탠리는 이번 인수를 통해 Fifth Third에 텍사스와 같은 고성장 시장에서 강력한 발판을 마련하는 동시에, 은행이 코메리카의 사업 영역 전반에 걸쳐 향상된 소매 서비스를 확장할 수 있을 것으로 보고 있다.

** 제프리는 이번 거래가 코메리카의 세분화된 상업 대출 포트폴리오와 FITB의 강력한 소매 예금 기반을 통합함으로써 Fifth Third 프랜차이즈에 다양한 전략적 이점을 제공할 것으로 전망한다.

** 합병 법인이 보다 균형 잡힌 자금 조달 구성과 다각화된 수익 구조를 달성할 것으로 전망된다. - 제프리스

** 파이퍼 샌들러는 이번 인수가 Fifth Third가 새로운 시장으로 성장하고 비용을 절감하며 중서부에서 지점 중복을 줄이는 데 큰 도움이 될 것으로 보이며, 두 대형 은행의 결합에는 위험이 따르지만, 핵심은 FITB가 더 견고한 수익과 더 나은 수익성을 얻는다는 점이라고 밝힌다.