솔라리스 에너지, 6억 달러 규모 전환사채 거래 발표 후 하락세

10월06일 - 솔라리스 에너지 인프라 SEI.N의 주가는 자본 확충을 모색하면서 시간 외 거래에서 7.4% 하락한 43.28달러로 마감했다.

휴스턴에 본사를 둔 석유 및 가스 인프라 회사는 (link) 6억 달러 규모의 6년 만기 전환사채(CBs) 공모를 발표했다.

공모 자금으로 3억 2,090만 달러의 장기 대출 원금 상환, 신규 천연가스 터빈을 포함한 추가 발전 장비에 대한 성장 자본 조달 등 다양한 용도로 사용할 계획이다.

또한 잠재적 희석을 완화하기 위해 채택한 파생상품 거래인 캡드 콜옵션 행사 비용에 자금을 사용할 계획이다.

CB와 함께, 회사는 헤지 거래를 촉진하기 위해 차입한 클래스 A 보통주 공모 (link) 제안을 발표했다.

모간 스탠리, 골드만 삭스, 산탄데르가 CB 발행의 북런닝 매니저로 선정되었다.

SEI는 약 32억 달러의 시가총액에 약 6,760만 주를 발행했다.

월요일 주가는 4.7% 상승한 46.75달러로 종가 기준 사상 최고가를 기록했으며, 연초 대비 62% 상승했다.

11명의 모든 LSEG 데이터에 따르면, SEI를 다루는 분석가들은 낙관적이며 중간 목표 주가는 45달러이다.