비트 디지털, 1억 3,500만 달러 전환사채 발행 후 주가 하락

9월30일 - 비트 디지털 BTBT.O의 주가는 회사의 자본 조달 확보 후 개장 전 5% 하락한 3.04달러에 거래됐다.

뉴욕에 본사를 둔 디지털 자산 채굴 업체는 화요일 초 1억 3,500만 달러 규모의 4% 5년 만기 전환사채 공모 가격을 발표했다 (link).

공모 규모는 1억 달러에서 상향 조정됐다 (link). 최초 전환가 4.16달러는 주식의 최종 종가 3.20달러보다 30% 프리미엄이 붙은 가격이다.

시가총액이 10억 달러인 이 회사는 순 공모 수익금을 주로 암호화폐 이더리움 ETH= 구매, 그리고 잠재적 투자 및 인수에 사용할 예정이다.

바클레이즈, 캔터 피츠제럴드 및 B. Riley Secs는 이번 공모의 공동 주간사이다.

월요일까지 BTBT 주가는 올해 들어 현재까지 9% 상승했다.

6월, BTBT는 이더리움으로의 전환을 위해 1억 5천만 달러 규모의 주식 공모 가격을 2달러로 책정했다 (link).

BTBT를 다루는 5명의 애널리스트 모두 주식을 "매수"로 평가하며, LSEG에 따르면 평균 목표 주가는 5.50달러이다.