에너지퓨얼스, 5억 5천만 달러 전환사채 매각 발표 후 주가 하락

9월29일 - 우라늄 및 희토류 광산업체 에너지 퓨얼스 UUUU.A 주가는 자본 조달 계획 소식 이후 시간 외 거래에서 $15.40으로 6.8% 하락했다

콜로라도주 레이크우드에 본사를 둔 회사는 2031년 만기 5억 5천만 달러 전환사채의 사모 발행(link)을 발표했다

공모 자금은 화이트 메사 공장의 2단계 희토류 분리 회로 확장을 위한 개발 비용 및 프로젝트 파이낸싱, 그리고 호주에 있는 도널드 중광상 모래 및 희토류 프로젝트 의 프로젝트 파이낸싱 등에도 사용할 계획이다

또한 수익금의 일부를 잠재적 희석을 상쇄하기 위해 채택한 파생상품 거래인 한도 콜 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다

발행 주식은 약 2억3067만주, 시가총액은 38억달러에 달한다

월요일 UUUU 주가는 1.1% 하락한 16.52달러로 세션을 마감하여 연간 수익률이 222%로 감소했다

3명의 애널리스트 중 2명은 '매수', 1명은 '보류' 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 11달러(LSEG 데이터 기준)이다