일렉트로닉 아츠, 550억 달러 레버리지 바이아웃 거래 소식에 주가 급등

9월29일 - ** 비디오 게임 대기업 Electronic Arts EA.O의 주가가 개장 전 5.7% 상승한 204.39달러에 거래됐다.

** 사모펀드 Silver Lake, 사우디아라비아 공공투자펀드, 재러드 쿠슈너의 Affinity Partners로 구성된 컨소시엄이 사상 최대 규모인 550억 달러 규모의 차입매수(link)를 통해 EA를 비공개로 전환할 예정이다.

** 이 거래에 따라 EA 주주들은 주당 210달러를 현금으로 받게 되며, 이는 거래 보도가 나오기 전인 9월 25일 종가 기준으로 25%의 프리미엄이 붙었음을 의미한다.

** 27 회계연도 1분기에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래는 PIF, 실버 레이크, 어피니티 파트너스의 현금과 PIF의 기존 EA 지분 롤오버를 결합하여 자금을 조달할 예정이다.

** EA는 이사회 반대로 인해 합병을 종료하거나, 더 높은 입찰을 수락하거나, 주주 거부 후 1년 이내에 다른 거래를 추진할 경우 10억 달러의 수수료를 지불해야 한다.

** 지난 종가 기준, 올해 주가는 약 32% 상승했다.