일렉트로닉 아츠, 550억 달러 레버리지 바이아웃 거래 소식에 주가 급등

9월29일 - 비디오 게임 대기업 Electronic Arts EA.O의 주가가 개장 전 5.7% 상승한 204.39달러에 거래됐다.

사모펀드 Silver Lake, 사우디아라비아 공공투자펀드, 재러드 쿠슈너의 Affinity Partners로 구성된 컨소시엄이 사상 최대 규모인 550억 달러 규모의 차입매수(link)를 통해 EA를 비공개로 전환할 예정이다.

이 거래에 따라 EA 주주들은 주당 210달러를 현금으로 받게 되며, 이는 거래 보도가 나오기 전인 9월 25일 종가 기준으로 25%의 프리미엄이 붙었음을 의미한다.

27 회계연도 1분기에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래는 PIF, 실버 레이크, 어피니티 파트너스의 현금과 PIF의 기존 EA 지분 롤오버를 결합하여 자금을 조달할 예정이다.

EA는 이사회 반대로 인해 합병을 종료하거나, 더 높은 입찰을 수락하거나, 주주 거부 후 1년 이내에 다른 거래를 추진할 경우 10억 달러의 수수료를 지불해야 한다.

지난 종가 기준, 올해 주가는 약 32% 상승했다.