허츠, 3억 7,500만 달러 규모의 교환어음 발행 후 상승세

9월25일 - ** 부채 차환을 위한 목표 이상의 자본 조달 후 자동차 렌탈 업체 허츠 글로벌(Hertz Global HTZ.O) 주가가 개장 전 7.30달러로 4.7% 상승

** 플로리다주 에스테로에 본사를 둔 HTZ, 목요일 이른 시각에 2030년 만기 3억7500만달러 5.5% 교환사채의 사모 발행 가격(link) 발표

** 공모 규모 2억5000만달러에서 상향 조정, 초기 전환가 9.24달러로 최종 종가 대비 32.5% 인상

** 2025년 12월 31일 또는 그 이전에 2026년 만기인 미상환 채권의 부분 상환 또는 재매입 자금으로 3억 달러의 순 공모 수익금을 사용할 계획입니다

** 또한 잠재적 희석을 상쇄하기 위해 사용되는 파생상품 거래인 한도 콜 비용을 지불하는 데 3326만 달러의 수익금을 사용할 계획이다

** 가격 책정과 관련하여 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트의 계열사들은 퍼싱이 약 1억2500만달러의 HTZ 보통주에 대한 장기 경제적 노출을 확보하는 스왑 거래를 체결했습니다

** 올해 초 헤지펀드 억만장자 빌 애크먼은 자신의 투자 관리 회사 퍼싱(Pershing)을 통해 HTZ 지분(link)을 늘리며 향후 몇 년간 수익률 개선을 위한 비용 절감 노력에 대한 자신감을 표명했다

** 수요일까지 HTZ의 주가는 연율 90% 상승하여 시가총액이 약 22억 달러에 달했습니다

** 애널리스트 10명 중 6명은 주식 '보유', 4명은 '매도' 평가, 평균 주가는 3.55달러(LSEG 데이터 기준)입니다