종합 4-브로드컴, 2026 회계연도 신규 고객 추가에 따른 강력한 AI 성장 전망

Zaheer Kachwala

9월04일 (로이터) - 브로드컴 AVGO.O는 신규 고객으로부터 100억 달러 이상의 AI 인프라 주문을 확보한 후 2026 회계연도의 인공지능 매출 성장이 "크게 개선될 것"으로 예상한다고 목요일에 최고 경영자 Hock Tan이 말했습니다.

3월 브로드컴의 위임장 제출 당시 73세였던 탄은 또한 앞으로 최소 5년 동안 회사를 이끌겠다고 말했습니다. 투자자들은 이 소식을 반기며 시간외 거래에서 주가가 4% 상승하는 등 탄이 Broadcom을 세계에서 가장 가치 있는 칩 설계업체로 탈바꿈시킨 것으로 널리 인정받고 있습니다.

Tan은 올해 초 3개의 기존 대형 고객사 외에 자체 맞춤형 칩을 개발하기 위해 회사와 "깊이 관여"하고 있는 4개의 새로운 잠재 고객사(link)를 암시한 바 있습니다.

지난 분기에는 새로운 잠재 고객이 확정 주문을 하여 정식 고객으로 전환되었다고 Tan은 실적 발표에서 구매자의 이름을 공개하지 않고 말했습니다.

브로드컴은 데이터 센터를 소유한 하이퍼스케일 고객이 고가의 엔비디아 칩을 대체할 수 있는 대안을 찾고 있는 AI 붐의 가장 큰 수혜자 중 하나였습니다. 브로드컴은 맞춤형 AI 칩 설계를 지원합니다.

"클라우드 대기업을 위한 Broadcom의 맞춤형 제품은 모델 학습 및 추론을 발전시키기 위한 빅테크 경쟁에서 유리한 위치를 점하고 있다고 Emarketer의 애널리스트인 Jacob Bourne은 말합니다.

"엔비디아의 GPU가 여전히 기본 선택이지만, 맞춤형 실리콘은 병목 현상을 극복하는 데 도움이 되는 틈새 성능 향상을 제공할 수 있습니다."라고 그는 말했습니다.

투자자들은 빠른 성장을 촉진하기 위해 확장되는 제품 라인업에 베팅하면서 AI 중심 칩 회사에 큰 기대를 걸고 있습니다.

올해 브로드컴은 AI 반도체 업계에서 엔비디아의 지배력에 도전하기 위해 토마호크 울트라 (link) 네트워킹 칩과 차세대 제리코 (link) 네트워킹 칩을 출시하여 AI 컴퓨팅 속도를 높였습니다.

지난 2년 동안 3배 이상 급등한 엔비디아의 주가는 4월 초 이후 82% 가까이 급등한 반면, Broadcom의 주가는 2025년 들어 27% 상승했습니다.

탄은 "AI 반도체 매출은 4분기에 62억 달러로 성장이 가속화될 것으로 예상합니다."라고 말했습니다. 8월 3일로 마감된 3분기 AI 매출은 63% 성장한 52억 달러를 기록했습니다.

탄은 AI 수요가 계속 급증하고 있지만, 엔터프라이즈 네트워킹과 서비스 스토리지 부문이 2분기 연속 감소하는 등 비AI 반도체 사업에서 약세를 보였다고 지적했다.

LSEG가 집계한 데이터에 따르면 브로드컴은 4분기 매출이 약 174억 달러로 애널리스트들의 평균 예상치인 171억 달러보다 낮을 것으로 예상하고 있습니다.

3분기 매출은 159억 5,000만 달러로 예상치인 158억 3,000만 달러를 상회했습니다.