스트리트 뷰: 엔비디아는 여전히 강세, 중국 불확실성은 오버행

8월28일 - 엔비디아 NVDA.O는 수요일 월스트리트 예상치를 상회하는 (link) 3분기 매출을 전망했지만, 베이징 사업 중단과 중국과 미국의 마찰 심화를 둘러싼 불확실성이 국내 AI 칩 수요 강세에 그림자를 드리우고 있습니다

*최소 13개 증권사가 목표주가를 상향 조정, 평균 주가 205달러로 7월 대비 11% 상승

시판전 대비 0.2%하락한 주가

계속 높은 수준

모간 스탠리 ("비중확대", 목표 주가: $210) 기준은 계속 높지만 성장 가속화는 분명하다고 말합니다

JP모간 ("비중확대", 목표 주가: $215) "올인, 플레이북은 동일하게 유지되며, AI 인프라 지출의 다년간의 성장 활주로를 배경으로 상승을 주도하기 위해 여러 레버리지가 작동하는 견고한 비트 앤 레이즈, NVDA가 증가 지출의 상당 부분을 계속 포착 할 것으로 예상됩니다."라고 말합니다

HSBC ("보유", 목표 주가: $200), 단기 공급 불일치와 중국 불확실성이 오버행으로 남을 것으로 예상

모닝스타 ("적정가치", 목표 주가: $190) 중국에서의 매출 (또는 그 부족) 이 변동성을 더하지만 미국 주요 클라우드 고객과 블랙웰 울트라 출시의 강력한 수요는 인상적임

*BofA Global Research ("매수", 목표 주가: $235), 중국은 여전히 불확실성이 남아 있지만 나머지 지역 매출이 26 회계연도에 중국으로의 배송에서 지정학적 역풍을 상쇄할 것으로 예상합니다