종합 2-크레센트 에너지, 31억 달러 규모의 셰일 거래로 바이탈 에너지 인수

이 거래는 에너지 및 주식 시장의 변동성으로 인해 2분기에 셰일 산업의 인수 합병이 둔화되는 시기에 일부 미국 기업들이 어떻게 규모를 추구하고 있는지를 강조합니다 (link).

바이탈 주주들은 보유 주식 1주당 크레센트 보통주 1.9062주를 받게 되며, 이는 주당 18.95달러에 20%의 프리미엄이 붙은 제안으로, 최종 종가 기준으로 주당 18.95달러의 가치를 나타냅니다.

개장 전 거래에서 바이탈 에너지의 주가는 9.5% 상승한 반면 크레센트 에너지는 2.9% 하락했습니다.

로이터(link)은 금요일 장이 마감된 후 이 사안에 정통한 관계자의 말을 인용해 거래 협상에 대해 보도했습니다.

이번 합병으로 이글 포드, 퍼미안, 유인타 분지에 걸쳐 지위를 확보하고 10년 이상의 시추 재고를 보유한 미국 10대 독립 석유 및 가스 생산업체 중 하나가 탄생할 것이라고 회사 측은 밝혔다.

2025년 말까지 완료될 것으로 예상되는 이번 거래는 즉각적인 연간 시너지 효과로 9000만~1억 달러를 창출하고 주당 현금 흐름을 향상시킬 것으로 기대됩니다.

또한 크레센트는 대차대조표를 강화하기 위해 10억 달러 규모의 비핵심 자산 매각 파이프라인을 마련했다고 밝혔습니다.

크레센트 주주들은 합병 회사의 지분 약 77%를 소유하게 되며, 나머지는 바이탈 주주들이 소유하게 됩니다