스트리트 뷰: 분석가들은 바이킹의 비만 치료제가 임상시험의 좌절에도 불구하고 경쟁력을 유지할 것으로 예상합니다

8월20일 - ** 바이킹 테라퓨틱스의 실험용 체중 감량 약 (link), VK2735는 중간 단계 시험에서 환자의 체중을 12.2% 감량하는 데 도움을 주었지만 월가의 최고 기대치인 15%에는 미치지 못했습니다

** 19개 증권사 중 17개 증권사가 '매수', 2개 증권사가 '보유' 의견을 제시했으며, 이들의 평균 주가수익비율은 90.59달러 - LSEG가 집계한 데이터입니다

경쟁적 포지셔닝 유지

** 오펜하이머 ("아웃퍼폼", 목표 주가:$100) 프로필은 여전히 우호적이며 용량 조정을 통해 추가 개선의 여지가 있다고 판단

** BTIG ("매수", 목표 주가:$125) 중간 단계 데이터 이후 약물의 "시장 매각에도 불구하고 경쟁 포지셔닝은 그대로 유지"라고 말함

** "안전성과 내약성 프로파일이 1상만큼 깨끗하지는 않았지만, 아마도 더 높은 용량 수준에서 예상했던 것처럼 경구용 VK2735 데이터는 개발 중인 주요 경구 비만 치료제 중에서 경쟁력이 있다고 본다" 추가

** 윌리엄 블레어 ("아웃퍼폼"), 높은 중단률로 인해 바이킹이 90mg 또는 120mg의 고용량 1일 요법을 진행할 가능성은 낮다고 판단

** JP모간 ("비중확대") 저용량에서 시작하여 점진적으로 용량을 늘리면 장기 연구에서 효능에 큰 영향을 미치지 않고 경쟁력 있는 내약성 프로파일을 얻을 수 있다고 생각합니다