스트리트 뷰: 분석가들은 바이킹의 비만 치료제가 임상시험의 좌절에도 불구하고 경쟁력을 유지할 것으로 예상합니다

8월20일 - 바이킹 테라퓨틱스의 실험용 체중 감량 약 (link), VK2735는 중간 단계 시험에서 환자의 체중을 12.2% 감량하는 데 도움을 주었지만 월가의 최고 기대치인 15%에는 미치지 못했습니다

19개 증권사 중 17개 증권사가 '매수', 2개 증권사가 '보유' 의견을 제시했으며, 이들의 평균 주가수익비율은 90.59달러 - LSEG가 집계한 데이터입니다

경쟁적 포지셔닝 유지

오펜하이머 ("아웃퍼폼", 목표 주가:$100) 프로필은 여전히 우호적이며 용량 조정을 통해 추가 개선의 여지가 있다고 판단

BTIG ("매수", 목표 주가:$125) 중간 단계 데이터 이후 약물의 "시장 매각에도 불구하고 경쟁 포지셔닝은 그대로 유지"라고 말함

"안전성과 내약성 프로파일이 1상만큼 깨끗하지는 않았지만, 아마도 더 높은 용량 수준에서 예상했던 것처럼 경구용 VK2735 데이터는 개발 중인 주요 경구 비만 치료제 중에서 경쟁력이 있다고 본다" 추가

윌리엄 블레어 ("아웃퍼폼"), 높은 중단률로 인해 바이킹이 90mg 또는 120mg의 고용량 1일 요법을 진행할 가능성은 낮다고 판단

JP모간 ("비중확대") 저용량에서 시작하여 점진적으로 용량을 늘리면 장기 연구에서 효능에 큰 영향을 미치지 않고 경쟁력 있는 내약성 프로파일을 얻을 수 있다고 생각합니다