EnCore Energy, 1억 달러 규모의 전환사채 매각 후 주가 하락

8월20일 - 우라늄 생산업체 enCore Energy EU.O의 주가는 자본 조달을 확보하면서 개장 전 10.1% 하락한 2.32달러에 마감

텍사스주 댈러스에 본사를 둔enCore, 수요일 새벽 1억 달러 규모의 5.5% 5년 만기 전환사채가격(link) 발표

공모 규모 7,500만 달러에서 증가

최초 전환가 3.29달러로 책정, 주식의 최종 종가 2.58달러보다 27.5% 상승

EU는 순 공모 수익금 중 1060만 달러를 대출 계약에 따라 미결제 금액을 상환하는 데 사용하고 나머지는 일반 회사 용도로 사용할 계획입니다

또한 잠재적 희석을 상쇄하기 위해 사용되는 파생상품 거래인 캡콜에 1,000만 달러를 사용할 계획이며, 캡 가격 4.52달러는 주식의 마지막 판매 가격 대비 75% 프리미엄입니다

발행 주식 수 1억 8,710만 주, 화요일까지 시가 총액은 4억 8,300만 달러입니다

화요일 EU 주가는 9.5 % 하락하여 올해 들어 현재까지 손실이 24 %로 확대되었습니다

월 초, 텍사스 알타 메사 우라늄 프로젝트에 인접한 5,900 에이커의 사유지 (link) 를 인수했다고 발표했습니다

6 명의 애널리스트 모두 EU 주식을 "매수"로 평가하고 중간 목표 주가는 $ 4.50, LSEG 데이터 반영