스트리트 뷰: 크래프트 하인즈의 마진 압박과 전략적 이득을 주시하는 방법

7월31일 - ** 필라델피아의 크림치즈 제조업체 Kraft Heinz KHC.O는 미국 내 팬트리 스테이플과 조미료에 대한 수요 회복으로 수요일 2분기 실적이 예상치 (link) 를 상회했습니다.

** 인플레이션과 경제 불확실성이 높아지면서 집에서 식사를 하려는 소비자들이 늘어나면서 회사에 도움이 되었습니다.

** 해당 주식을 커버하는 23개 증권사의 평균 주가수익비율(목표 주가)은 29달러 - LSEG 데이터

초점: 인플레이션, 혁신, 투자

** 제프리스 ("보유", 목표 주가: $28), KHC가 센터스토어 경쟁사에 비해 고객에게 가격을 전가하려는 의지가 낮고 포트폴리오 불확실성이 전망을 흐리는 인플레이션 압력에 직면해 있다고 평가했습니다

** "2 분기는 개선되었지만 KHC는 여전히 순풍보다 역풍에 더 많이 직면하고 있습니다 (단기)" - 증권사

** 번스타인 ("시장 성과", 목표 주가: $30) "약 10년간 신제품 개발에 대한 투자가 부족했던 회사가 혁신에 집중하면서 올바른 방향으로 나아가고 있다"고 평가했다

** 에버코어 ISI ("매수", 목표 주가: $30) 제품 혁신에 힘입어 마케팅 및 프로모션에 대한 투자를 늘린 KHC의 하반기 국내 소매판매가 증가할 수 있을지 계속 지켜볼 것이라고 밝혔다

** 파이퍼 샌들러 ("중립", 목표 주가: $30) 는 KHC가 사업에 대한 전략적 검토를 시작했지만 이것이 많은 브랜드가 직면한 문제에 대한 해결책이 될지 확신할 수 없다고 말했다