셀큐리티, 전환사채 규모 확대와 주식 매각 후 상승세

7월30일 - 생명 공학 회사가 목표보다 더 많은 자본을 조달 한 후 개장 전 셀큐 씨티 CELC.O 주가는 1.3 % 상승한 39 달러로 상승했습니다

미네소타주 미니애폴리스에 본사를 둔 CELC, 수요일 새벽 가격 발표 (link) 1억7500만달러 규모의 2.75% 6년 만기 전환사채 동시 공모 (CB) 및 40만주의 사전 자금 지원 워런트를 포함한 220만주의 주식 38달러에 발행

주식 공모의 총 수익금은 8,500만 달러에 달합니다

CB의 최초 전환가 51.30달러, 주식 공모가 대비 35% 프리미엄 설정

화요일에 CELC 주가는 4.7% 상승한 38.50달러에 거래를 마쳤으며, 월요일 늦게 1억 5천만 달러의 CB와 7천 5백만 달러의 주식 발행 계획(link)을 공개했습니다

월요일에 CELC 주가는 167 % 급등했습니다 (link) 화이자의 PFE.N 입랜스 및 아스트라 제네카의 AZN.L 파슬로 덱스와 결합 된 실험 약물 인 게다 톨리 십은 후기 연구에서 파슬로 덱스 단독에 비해 진행성 유방암 진행을 7 개월 이상 지연시켰다고 말했습니다

CELC는 공모를 통해 얻은 순이익을 임상시험, 상업적 출시 및 R&D 지출을 포함한 운전자본 및 일반 용도로 사용할 계획이다

CB 공모와 관련해 희석을 상쇄하기 위한 파생상품 거래인 콜드콜 거래를 체결하지 않기로 결정했다

제프리, TD 코웬, 리링크가 이번 공모의 주간사로 선정됨

8명의 애널리스트 모두 강세 전망, LSEG 데이터 기준 한 달 전 28달러에서 54달러로 상승한 평균 주가수익비율(목표 주가)을 제시했습니다