셀큐리티, 전환사채 규모 확대와 주식 매각 후 상승세

7월30일 - ** 생명 공학 회사가 목표보다 더 많은 자본을 조달 한 후 개장 전 셀큐 씨티 CELC.O 주가는 1.3 % 상승한 39 달러로 상승했습니다

** 미네소타주 미니애폴리스에 본사를 둔 CELC, 수요일 새벽 가격 발표 (link) 1억7500만달러 규모의 2.75% 6년 만기 전환사채 동시 공모 (CB) 및 40만주의 사전 자금 지원 워런트를 포함한 220만주의 주식 38달러에 발행

** 주식 공모의 총 수익금은 8,500만 달러에 달합니다

** CB의 최초 전환가 51.30달러, 주식 공모가 대비 35% 프리미엄 설정

** 화요일에 CELC 주가는 4.7% 상승한 38.50달러에 거래를 마쳤으며, 월요일 늦게 1억 5천만 달러의 CB와 7천 5백만 달러의 주식 발행 계획(link)을 공개했습니다

** 월요일에 CELC 주가는 167 % 급등했습니다 (link) 화이자의 PFE.N 입랜스 및 아스트라 제네카의 AZN.L 파슬로 덱스와 결합 된 실험 약물 인 게다 톨리 십은 후기 연구에서 파슬로 덱스 단독에 비해 진행성 유방암 진행을 7 개월 이상 지연시켰다고 말했습니다

** CELC는 공모를 통해 얻은 순이익을 임상시험, 상업적 출시 및 R&D 지출을 포함한 운전자본 및 일반 용도로 사용할 계획이다

** CB 공모와 관련해 희석을 상쇄하기 위한 파생상품 거래인 콜드콜 거래를 체결하지 않기로 결정했다

** 제프리, TD 코웬, 리링크가 이번 공모의 주간사로 선정됨

** 8명의 애널리스트 모두 강세 전망, LSEG 데이터 기준 한 달 전 28달러에서 54달러로 상승한 평균 주가수익비율(목표 주가)을 제시했습니다