종합 4-베이커 휴즈, 136억 달러 규모의 차트 인더스트리즈 거래로 LNG, 데이터 센터 수요에 베팅하다

Tanay DhumalㆍDavid French

7월29일 (로이터) - 유전 서비스 회사인 베이커 휴즈BKR.O는 화요일에 차트 인더스트리즈GTLS.N를 부채를 포함한 136억 달러의 전액 현금 거래로 인수할 것이며, 이는 지난달 차트와 라이벌 플로우서브N>가 합의한 합병 제안을 뛰어넘는 것이라고 밝혔다.

미국의 에너지 수출과 디지털 인프라 성장이 기업과 투자자들의 큰 관심을 받고 있는 이 시점에 베이커 휴즈는 액화천연가스 및 데이터 센터에 서비스를 제공하는 산업 기술에 대한 노출을 확대할 수 있게 되었습니다.

이번 인수는 베이커 휴즈가 산업 및 에너지 기술 포트폴리오를 활용하려는 노력의 일환으로, 이는 2분기 실적 향상(link)에 도움이 되었으며, 전통적인 유전 서비스 중심에서 벗어나 사업 재조정을 지속하고 있습니다.

"이번 거래는 산업 다각화, 애프터마켓 서비스 매출 증가, 마진 증대 등 Baker의 몇 가지 주목할 만한 전략적 목표를 달성할 수 있습니다."라고 RBC 캐피털 마켓의 애널리스트 Keith Mackey는 말합니다.

2026년 중반까지 거래가 완료될 것으로 예상된다는 성명에따르면, Baker는 Chart 주주들에게 이전 종가 대비 22% 프리미엄이 붙은 주당 210달러를 지급할 예정입니다. 로이터 계산에 따르면 Chart의 지분 가치는 약 94억 4,000만 달러에 달합니다.

Chart는 15.8% 상승하여 $198.80에 마감한 반면, Baker는 1.7% 하락했습니다.

"이번 인수를 통해 핵심 고객 부문에서 서비스를 확대하는 동시에 고성장 시장과 금속 및 광업과 같은 전략적 산업 부문에 대한 노출을 넓힐 수 있습니다."라고 Baker Hughes의 CFO 인 Ahmed Moghal은 컨퍼런스 콜에서 말했습니다.

베이커의 제안은 6월 4일 차트가 유량 제어 시스템 제조업체인 플로우서브(link)와 합병하기로 합의한 데 따른 것입니다.달라스에 본사를 둔 이 회사는 별도의 성명에서 베이커의 제안을 인지한 후 차트 이사회에서 "우월하다"고 판단 하여수정된 제안을 제출하지 않기로 결정했다고 밝혔습니다.

이 문제에 정통한 소식통에 따르면, Chart의 경영진은 Baker를 선택함으로써 회사의 가치를 주당 약 160달러로 평가한 Flowserve와의 제휴에 비해 더 높은 유효 가격을 확보했고, 또한 Flowserve의 통합 이후에만 얻을 수 있었던 이익을 Chart 주주들에게 가져다 주었다고 합니다.

2억 6,600만 달러의 해체 수수료를 받게 될 플로우서브의 주가는 2.4% 상승마감했습니다.

차트는 기체 및 액체 분자 취급을 위한 밸브 및 측정 기술과 같은 산업 장비를 제조하며 전 세계에 50개 이상의 서비스 센터와 함께 65개의 제조 시설을 운영하고 있습니다.

베이커 휴즈는 3년차 말에 연간 3억 2,500만 달러의 비용 시너지가 실현될 것으로 예상되며, 절반은 판매, 일반 및 관리 비용 감소에서 발생할 것이라고 말했습니다.