종합 3-피나클 파이낸셜 파트너스, 시노버스 파이낸셜, 86억 달러 규모의 인수합병 추진

Prakhar SrivastavaㆍAkash Sriram

7월24일 (로이터) - 피나클 파이낸셜 파트너스PNFP.O와 시노버스 파이낸셜SNV.N이 86억 달러 규모의 주식 전량 인수합병에 합의하여 총 자산이 1,150억 달러가 넘는 미국 남동부 최대 지역 은행 중 하나가 탄생했습니다.

합의된 교환 비율에 따라 시노버스 주식은 주당 61.18달러로 평가된다고 양사는 목요일 밝혔다. 이는 거래에 대한 언론 보도가 있기 전인 월요일 종가 55.53달러에 약 10%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.

시노버스 SNV.N의 주가는 시간 외 거래에서 8.3% 하락한 52달러를 기록했고, 피나클은 6% 하락했습니다. 시노버스는 화요일 블룸버그 뉴스가 이 대출 기관이 합병 가능성을 포함한 전략적 옵션을 모색하고 있다고 보도한 후 7.3% 상승했습니다.

은행 합병에 대한 관심 (link) 트럼프 행정부의 규제 당국이 거래에 대해 보다 우호적인 입장을 취함에 따라 증가했습니다.

"이것은 새로운 '쌓고 쌓기' 라운드의 첫 번째 도미노가 될 수 있습니다. 우호적인 규제 환경은 향후 10년간 수조 달러 규모의 새로운 대형 은행을 탄생시켜 월스트리트의 경쟁력을 더욱 강화할 수 있습니다."라고 러닝포인트 캐피털 어드바이저스의 파트너인 마이클 애슐리 슐먼은 말합니다.

지난 5월, 미국 통화감독국(OCC)은 은행 합병에 대한 신속한 검토와 간소화된 신청 절차를 복원하는 임시 최종 규칙을 발표했습니다. (link)

딜메이커들은 하반기에 은행 M&A 활동이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 데이터에 따르면 올해 활동은 전반적으로 보합세를 보였으며 주로 소규모 대출기관에 집중되었습니다.

거래 조건

두 회사의 주주들은새로 설립되는 모회사의 주식을 받게 되며, 피나클 주주가 약 51.5%, 시노버스 주주가 약 48.5%의 지분을 보유하게 됩니다.

현재 Synovus의 CEO인 케빈 블레어가 새로운 회사의 최고 경영자 겸 사장이 되고, 피나클의 CEO인 테리 터너가 회장직을 맡게 됩니다.

합병 법인은 피나클 파이낸셜 파트너스와 피나클 뱅크의 이름과 브랜드로 운영될 예정이라고 양사는 밝혔다.

이번 거래는 규제 및 주주 승인에 따라 2026년 1분기에 마무리될 것으로 예상됩니다.