스트리트 뷰: 알파벳의 AI 베팅이 꽃을 피우기 시작하다

7월24일 - ** 수요일 알파벳 GOOGL.O는 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 엄청난 수요 (link) 를 언급하며 올해 자본 지출 계획을 750억 달러에서 850억 달러로 상향 조정하고 내년에는 더 늘어날 것으로 예측했습니다

** 구글 클라우드의 매출은 32% 가까이 증가하여 26.5% 증가에 대한 기대치를 상회하며 전체 매출 성장을 견인했습니다

** 구글 주가는 개장 전 거래에서 195.44달러로 2.7% 상승했습니다

AI는 엔진, 클라우드는 연료

** JP모간 ("비중확대", 목표 주가: $232) 강력한 AI 기반 수요와 증가하는 클라우드 거래 파이프라인의 결합으로 구글 클라우드가 향후 알파벳의 상승세의 중심축으로 자리 잡을 것이라고 전망했다

** 모건스탠리 ("비중확대", 목표 주가: 210달러) 구글의 AI 및 기타 제품 출시에 대한 지속적인 진전이 투자자들의 신뢰를 높이는 데 핵심이 될 것으로 보고 있다

** 파이퍼 샌들러 ("비중확대", 목표 주가: $220) 마진 개선 가능성을 보지만 자본 지출 증가가 잉여현금흐름 전망에 부담으로 작용하고 있다

** 클라우드 비즈니스의 강력한 모멘텀, 웨이모의 성장 기회, 제미니의 채택 가속화 등을 감안할 때 시장은 여전히 높은 투자 지출에 크게 동요하지 않고 있다 - Piper

** 시민 ("시장 초과 달성", 목표 주가: $225) 는 2026년 이후에도 강력한 실적을 유지할 수 있을지에 대해 여전히 신중한 입장을 취하고 있는데, 이는 ChatGPT의 검색 쿼리 점유율이 계속 증가하고 있는 반면 잠재적인 반독점 과징금이 Chrome과 Apple AAPL.O를 통한 배포에 차질을 빚을 수 있기 때문입니다.