종합 5-씨티그룹 주가는 이익 호조, 환매 계획으로 2008년 이후 최고치를 기록했습니다

Tatiana BautzerㆍManya Saini

뉴욕, 7월15일 (로이터) - 씨티그룹의 C.N 주가는 2분기 수익이 월가의 예상치를 상회하고 최소 40억 달러의 주식을 매입할 계획이라고 밝힌 후 2008년 금융 위기 이후 최고치를 잠시 경신했습니다.

화요일에는 미국에서 세 번째로 큰 대출 기관이 거래 및 투자 은행 사업의 횡재에 힘입어 시장을 능가하는 수익을 보고한 후 주가가 90.69달러까지 올랐습니다. 늦은 오후 거래에서 마지막으로 3% 상승했습니다.

3분기에 약속한 40억 달러 규모의 자사주 매입은 올해 상반기에 은행이 매입한 37억 5천만 달러보다 더 큰 규모입니다.

애널리스트들은 이 결과에 대해 좋은 반응을 보였고 주주 수익률도 높아졌습니다. CFRA의 리서치 디렉터인 케네스 레온은 향후 12개월 동안 씨티그룹의 목표 주가를 주당 17달러에서 110달러로 인상했습니다. 레온은 은행의 실적이 개선되고 있는 만큼 동종 업계와 비슷한 수준에서 거래할 가치가 있다고 말했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 주요 무역 파트너에 대한 전면적인 관세(link)를 발표하여 시장을 놀라게 한 4월 이후 주식과 채권은 급등세를 보였습니다. 변동성은 고객이 포트폴리오를 조정할 때 월스트리트 트레이딩 데스크에 도움이 되는 경향이 있습니다.

씨티의 시장 수익은 16% 증가한 59억 달러로 2020년 2분기 이후 최고 실적을 기록했습니다.

지난 4월 미국의 관세 발표로 인한 초기 충격으로 활동이 얼어붙었던 시장이 반등하고 투자 은행 거래가 재개되었습니다. 6월 이후 몇 건의 대규모 기업공개와 수십억 달러 규모의 바이아웃은 하반기에 대한 낙관론에 불을 지폈습니다.

"우리는 M&A 측면에서 매우 기쁘게 생각합니다. 파이프라인이 훌륭합니다."라고 제인 프레이저 최고경영자는 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들에게 말하며 은행이 올해 10대 투자은행 거래 중 7건을 진행하고 있다고 말했습니다. 이 은행은 주로 북미 지역에서 의료 및 기술 분야에서 더 많은 활동을 보이고 있으며, 금융 스폰서로부터 더 많은 거래가 이루어지고 있습니다.

미국에서 세 번째로 큰 대출 기관의 순이익은 6월 30일로 끝난 3개월 동안 40억 달러, 즉 주당 1.96달러를 기록했습니다. LSEG가 집계한 추정치에 따르면 애널리스트들은 평균적으로 주당 1.60달러를 예상했습니다.

거래 수익 증가와 더불어 씨티의 투자 은행 수수료도 13% 증가했습니다. 투자 은행의 성장은 M&A 자문 수수료의 52% 증가가 주도했습니다. 전체 은행 수익은 19억 달러로 19% 증가했습니다.

최고재무책임자 마크 메이슨은 8월 1일 시행을 앞둔 관세 불확실성에도 불구하고 여전히 딜 메이킹이 회복세를 보이고 있다고 말했습니다. 그는 "주식 및 채권 발행 시장은 주식 평가와 금리 방향성을 고려할 때 여전히 건설적입니다."라고 말했습니다.

주식 자본시장 수수료는 전환사채와 기업공개(기업 공개)의 강세에 힘입어 분기 중 25% 증가했습니다.

은행 사업부는 1년 전 JP모건에서 리더인 비스와스 라가반이 합류한 이후 빠르게 성장하고 있습니다. Citi는 스테이블코인 발행사인 Circle CRCL.N의 10억 5천만 달러 규모의 기업공개(link)와 소매 거래 플랫폼 이토로 ETOR.O의 6억 5천만 달러 규모의 상장(link)을 공동으로 주도했습니다. 또한 5월에는 차터 커뮤니케이션즈 CHTR.O의 219억 달러 거래(link)를 자문하여 비상장 기업인 콕스 커뮤니케이션즈를 인수했습니다.

이번 분기는 은행에 더 지속적인 변화를 가져올 수 있다고 UBS 애널리스트 에리카 나자리안은 고객들에게 보낸 메모에서 말했습니다.

"씨티그룹은 잘 알려진 자본 수익률 사례이지만, 2분기 실적은 그 이상이 될 수 있음을 시사하며, 이는 주식 소유에 주저하던 장기 주주들을 더 많이 끌어들일 수 있습니다."

앞서 화요일에는 라이벌 JPMorgan (link) Chase JPM.N와 웰스파고 (link) WFC.N가 2분기 수익으로 월가 예상치를 상회했습니다.

동의 명령 진행

프레이저는 은행이 동의 명령으로 알려진 규제 처벌을 준수하기 위해 통제 및 데이터 품질을 개선하는 데 진전을 보이고 있다고 말했습니다.

분석가들을 대상으로 한 프레젠테이션에서 Citi는 올해 상반기에 211개의 애플리케이션을 폐기하고 85개국에서 "대규모의 비정상적인 결제"를 탐지하기 위해 통제를 강화했다고 발표했습니다

이 은행은 2020년에 레블론 대출 기관에 9억 달러를 잘못 송금한 후 동의 명령으로 타격을 입었습니다.

씨티 주가는 월스트리트 동료들과의 격차를 서서히 좁혀가고 있지만 여전히 장부가 이하로 거래되고 있습니다. LSEG가 집계한 데이터에 따르면 애널리스트들로부터 17개의 매수 추천과 5개의 보류 추천을 받았습니다.

씨티 주가는 월요일까지 S&P 500 .SPX의 6.6% 상승에 비해 올해 들어 현재까지 24.3% 상승했습니다.

프레이저는 이 은행이 연말까지 멕시코 사업부 바나멕스의 기업 공개를 진행할 예정이라고 말했습니다.

씨티의 글로벌 매출은 전년 동기 대비 8% 증가한 217억 달러로 서비스, 자산 및 미국 개인 금융 사업 부문에서 2분기 기록을 세웠습니다.

프레이저가 핵심 성장 분야로 꼽은 자산 관리 부문의 매출은 분기 중 20% 증가했습니다. 2분기 미국 개인 뱅킹 부문 수익은 신용카드 이자 수익 잔액 증가에 힘입어 6% 증가했습니다. 이번 분기 신용 손실의 대부분인 22억 달러는 신용 카드 포트폴리오와 관련된 것이었습니다.

은행은 기업 대출 포트폴리오의 일부 등급 하락과 고객 소유의 러시아 배당금 이전 위험을 해결하기 위해 신용 손실에 대한 충당금으로 약 6억 달러를 설정했습니다.