15억 달러 규모의 주식, 전환사채 발행 후 안정세를 되찾은 에어로바이런먼트

7월02일 - ** 군용 드론 제조업체 에어로바이런먼트의 주가는 목표치를 상회하는 자본 조달 이후 가벼운 개장 전 거래량으로 10센트 상승한 252.50달러를 기록했습니다

** 버지니아 주 알링턴에 본사를 둔 회사는 화요일 늦게 가격 발표 (link) ~ 350 만 주 248 달러, 650 억 달러 0 % 5 년 전환 사채 (CBs) 총 15 억 달러의 총액 인상

** (link) 7억5천만 달러 주식과 6억 달러 CB 공동 발행 후 화요일 AVAV 주가는 사상 최고치 대비 11% 이상 하락해 252.40달러로 마감, 12월 초 이후 하루 최대 하락폭을 기록했습니다

** CB의 초기 전환 가격은 주식 공모가보다 30%, 주식의 최종 종가보다 ~28% 높은 322.40 달러로 설정

** 공모를 통해 조달한 약 1.47달러의 순익은 기간 대출 및 리볼버 부채 상환에 사용하고 나머지는 제조 능력 증대를 포함한 일반 용도로 사용할 계획입니다

** JP모건과 BofA가 두 공모의 대표 주간사로 참여

** AVAV 주가는 (link) 회계연도 4분기 실적 발표 이후 지난 5거래일 동안 31% 상승했으며 블루헤일로 인수를 포함한 26회계연도 실적 전망치를 제시했다

** 화요일까지 주가는 전년 대비 64% 상승했습니다

** 애널리스트 8명의 평균 평점은 '강력 매수'이며, 한 달 전 190달러에서 225달러로 상승한 평균 주가 - LSEG 데이터