업데이트 3-엘리엇이 지원하는 방카 CF+, 최근 이탈리아 은행 거래에서 방카 시스테마 인수에 입찰

Valentina ZaㆍAlvise Armellini

밀라노, 6월30일 (로이터) - 엘리엇이 지원하는 이탈리아 전문 대출 기관인 방카 CF +는 월요일에 약 145 백만 유로 ($1억 7천만) 상당의 라이벌 방카 시스테마 BSTA.MI에 대한 입찰을 발표하면서이 분야를 휩쓸고있는 통합 물결로 인해 규모를 구축하는 것이 필수적이라고 말했습니다.

방카 CF+는 방카 시스테마의 설립자이자 CEO이자 주요 주주인 지안루카 가르비(Gianluca Garbi)가 이 대출업체의 지분 24.9%를 매각하기로 합의했다고 밝혔습니다.

Banca CF+는 현금 및 주식 제안 가격을 금요일 시스테마의 종가인 주당 1.96유로보다 할인된 가격으로 책정했습니다. 월요일에 시스테마 주가는 10.8% 급락하여 자동 거래가 중단되었습니다.

방카 CF+는 주당 1.8유로, 이 중 1.382유로는 현금으로, 0.418유로는 전당포 사업을 하는 방카 시스테마의 자회사인 크루소 캐피털 KK.MI의 주식으로 제공했습니다.

방카 시스테마는 이메일로 보낸 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

방카 CF +는 성명에서 제안이 성공하면 방카 시스테마에 합병하여 증권 거래소 상장을 유지할 것이라고 말했습니다.

밀라노의 한 트레이더는 이 제안으로 인해 투자자들이 3년 만에 최고가에 거래되고 있는 방카 시스테마 주식에 대한 차익을 얻게 되었고, 나중에 언제든지 회사에 재투자할 수 있기 때문이라고 말했습니다.

시스테마는 팩토링으로 알려진 특수 신용의 한 형태인 공공 시스템에 대한 채권을 인수하여 기업에 자금을 조달하는 것을 전문으로 합니다. 또한 개인 급여의 5분의 1을 담보로 소매 신용을 제공합니다.

방카 CF+는 미국 펀드 엘리엇 매니지먼트가 2015년에 처음 투자한 이탈리아 은행 크레디토 폰디아리오에서 탄생했으며, 이탈리아 부실 대출 시장의 호황기에 부채 회수 사업을 구축하면서 2018년에 지분을 늘렸습니다.

2022년에는 대출 회수 사업과 은행 사업을 분리하여 CF+로 재탄생시켰습니다. 후자는 Gardant로 불리며 작년에 Fortress의 지원을 받는 부실 대출 관리업체 doValue와 합병했습니다.

이번 공개 교환 제안은 최근 몇 달 동안 이탈리아 은행 부문에서 이루어진 여러 M&A 거래 중 가장 최근의 거래입니다 (link).

"이탈리아 은행 부문은 통합 단계를 거치고 있습니다. 전문 은행 부문에서도 더 크고 효율적인 운영자가 필요합니다."라고 Banca CF+의 CEO인 이아코포 데 프란시스코는 성명에서 말했습니다.

"방카 CF+와 방카 시스테마의 통합을 통해 우리는 스킬, 기술 및 산업 비전을 결합하여 선택한 사업 부문에서 성장할 수 있는 더욱 견고하고 혁신적인 운영자를 만들 수 있습니다."라고 그는 말했습니다.

유니크레딧은 방카 CF+의 재무 자문 역할을 맡았습니다. 법률 고문은 로펌 키오멘티가 맡았습니다.

(1 = 0.8537유로)