노던 오일 앤 가스, 1억 7,500만 달러 규모의 전환사채 매각 후 상승세

6월13일 - ** 목표보다 더 많은 자본을 조달 한 후 북부 석유 및 가스 NOG.N 주가는 개장 전 4.3 % 상승한 32.50 달러로 상승했습니다

** 이스라엘이 이란을 공격한 후 원유 가격이 치솟으면서 NOG 주가도 상승했습니다 O/R

** 미네소타 주 미네 통카에 본사를 둔 회사는 목요일 늦게 (link) 2029 년 만기 3.625 % 전환 사채 1 억 7,500 만 달러의 재개 및 가격 책정 발표

** 공모 규모 1억5000만달러에서 상향 조정, 초기 전환가 37.06달러는 주식의 최종 종가 대비 19% 프리미엄 적용

** 새로운 채권은 2022년 10월에 처음 발행된 5억 달러 규모의 원금 채권과 동일한 시리즈의 일부가 될 것입니다

** 순 공모 수익금을 일반 용도로 사용할 계획이며, 처음에는 리볼버의 일부 상환에 사용할 계획입니다

** 또한 주주 희석을 완화하는 데 사용되는 파생 상품 거래 인 한도 콜에 최대 1480 만 달러의 수익금을 사용하고 최대 35 만 달러의 주식을 재구매하는 데 최대 110 만 달러를 사용할 예정입니다

** 시가총액이 약 30억 달러에 달하는 NOG는 주요 전략이 미국 최고의 탄화수소 생산 분지에서 운영되지 않는 소수 광구 및 광물 지분을 인수하고 투자하는 것이라고 밝혔습니다.

** 목요일까지 NOG 주가는 연율로 16% 하락했습니다

** 최신 LSEG 데이터에 따르면 애널리스트 10명의 평균 평점은 "매수", 중간값은 34달러입니다