17억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 후 Cloudflare 주가 하락

6월13일 - ** 소프트웨어 기업 클라우드플레어NET.N의 주가가 자본 확충 후 개장 전 1.7% 하락한 167.92달러에 마감

** 샌프란시스코에 본사를 둔 공동 조기 금요일, 가격 발표 (link) 17.5억 달러 0% 5년 전환사채 발행

** 초기 전환가 $247.67은 주식의 최종 종가보다 45% 높은 가격입니다. 수요일 주가는 5% 하락한 170.81달러로 마감했습니다

** 웹사이트 및 애플리케이션 보안과 성능을 개선하는 서비스를 제공하는 Co는 순 공모 자금을 운전 자본, 자본 투자, 부채 상환, 잠재적 인수 등 일반적인 용도로 사용할 계획이라고 밝혔습니다

** 또한 주주 희석을 완화하기 위한 파생상품 거래인 콜드콜 비용으로 약 2억4,800만 달러의 자금을 사용할 계획입니다

** 최초 상한가는 469.73달러이며, 이는 지난 매각 가격 대비 175%의 프리미엄을 나타냅니다

** LSEG 데이터에 따르면 Co의 시가총액은 약 590억 달러입니다

** 목요일까지 주가는 전년 대비 59% 상승했습니다

** 35명의 애널리스트 중 21명이 '강력 매수' 또는 '매수', 12명이 '보유', 2명이 '매도' 또는 '강력 매도' 의견을 제시했으며, 최근 LSEG 데이터에 따르면 평균 주가수익률(목표 주가)은 $151입니다