허드슨 퍼시픽 프로퍼티, 6억 달러 규모의 '중추적' 자본 조달 후 상승세

6월12일 - ** 허드슨 퍼시픽 프로퍼티스의 HPP.N 주가가 개장 전 손실을 만회하고 목요일 이른 시간에 8.9% 상승한 2.70달러로 2개월 이상 최고치를 기록했습니다

** 로스 앤젤레스에 본사를 둔 사무실 부동산 투자 신탁은 목요일 초 (link) 총 6 억 달러 모금을 위해 ~ 719 만 달러의 사전 자금 지원 워런트를 포함하여 ~ 269 만 주를 판매했다고 밝혔다

** 공모가 $ 2.23은 주식의 마지막 종가 대비 10.1 % 할인 된 가격입니다

** 코헨 앤 스티어스 캐피털 매니지먼트는 SEC 투자설명서 제출에 따라 최대 3억 달러의 주식/워런트를 매입하겠다고 밝혔다 (link)

** REIT는 순 수익금을 리볼버에 따른 차입금 상환, 기타 부채 상환 및 일반 용도로 사용할 계획입니다

** HPP를 '매수'로 평가한 BTIG는 향후 5년 동안 남은 약 18억 달러의 부채 만기를 해결할 수 있는 옵션을 제공하고 "회사의 현금 흐름 프로필을 개선하기 위해 사무실 및 (할리우드) 스튜디오 펀더멘털을 강화할 시간을 벌기 때문에 자본 조달을 "중요한 순간"으로 간주한다고 말합니다."

** 발행 주식 수 약 1억 4,150만 주, 수요일 기준 HPP의 시가총액은 약 3억 5,000만 달러였습니다

** BofA, 웰스파고, RBC가 이번 공모의 공동 주간사로 참여

** 수요일 종가까지 HPP 주가는 연초 대비 18%, 지난 12개월 동안 50% 가까이 하락했습니다

** HPP를 담당하는 애널리스트 11명 중 '강력 매수' 또는 '매수' 3명, '보유' 7명, '매도' 1명, 평균 주당순자산가치(목표 주가) 2.50달러 - 최신 LSEG 데이터