칼라일에 이어 스탠다드에어로, GIC가 8억 4,000만 달러 규모의 2차 공모에서 지분 매각

5월22일 - ** 항공기 유지 보수 서비스 회사 인 StandardAero SARO.N의 주가는2 차 공모 가격 책정 후 개장 전 0.7 % 하락한 28.18 달러로 하락했습니다

** 애리조나 주 스코 츠 데일에 본사를 둔 회사는 수요일 늦게 발표 (link) PE가 3 천만 주를 오프로드했습니다 회사 칼라일 CG.O와 싱가포르 국부 펀드 GIC가 28 달러에 3 천만 주를 오프로드했습니다

** 마지막 판매 가격 대비 1.3% 할인된 가격에 제공

** SEC 투자설명서 제출에 따르면 칼라일은 약 2450만 주를 매각하여 지분을 54%에서 46.7%로, GIC는 약 550만 주를 매각하여 약 10.6%의 지분을 보유하게 되었습니다 (link)

** 4월 30일 기준 SARO의 발행 주식은 약 3억 3,450만 주이며, 시가 총액은 95억 달러입니다

** JP모간, 모건스탠리, RBC, BofA, UBS, 제프리 jt가 주요 북러너로 참여

** 칼라일과 GIC는 지난 3월 2차 공모(link)에서 3,600만 주, 28달러 가격으로 총 지분을 줄였습니다

** 수요 마감까지, 주식은 연평균 15% 상승

** SARO 는 10월 IPO에서 24달러에 상장되었습니다 (link)

** 최신 LSEG 데이터에 따르면 SARO를 다루는 애널리스트 7명 중 5명은 '강력 매수' 또는 '매수', 2명은 '보유', 평균 목표 주가는 $33.50입니다