13억 달러 규모의 주식, 전환 거래 가격 책정 후 QXO 하락

5월22일 - ** 건축자재 유통업체 QXO QXO.N 주가는 추가 자본 조달 후 개장 전 0.9% 하락한 16.90달러에 거래

** 코네티컷주 그리니치에 본사를 둔 QXO, 총 수익금 8억 달러와 5억 달러 규모의 3년 만기 의무 전환우선주 동시 발행을 위해 4850만 주를 16.50달러에 (link) 발표

** 화요일 늦게 10억 달러 조달을 위한 동시 공모를 시작한 후 수요일 QXO 주가는 7% 하락한 17.06달러로 마감하며 7일 연속 상승세를 끊었다

** 우선주의 연간 수익률은 5.5%이며 2028년 5월 15일에 49.4740-60.6060 QXO 주식으로 자동 전환되며, 이는 최대 22.5%의 프리미엄을 나타냅니다

** 공모를 통한 순 수익금을 기간 대출 시설에 따른 부채 상환에 사용할 계획이며, 이는 향후 인수 기회에 대한 입지를 강화할 것이라고 밝혔다

** 5월 15일 기준 5억 2,250만 주 발행, SEC 투자설명서 제출(link)에 따르면 시가총액은 약 89억 달러입니다

** 골드만삭스와 모건스탠리가 이번 공모의 대표 주간사이다

** 지난달, 억만장자 브래드 제이콥스의 회사, 비콘 루핑 서플라이 인수 자금 조달을 위해 3770만 주를 13.25달러에 매각 (link) 5억 달러 조달

** 수요일까지 QXO 주가는 전년 대비 ~ 7 % 상승했습니다