13억 달러 규모의 주식, 전환 거래 가격 책정 후 QXO 하락
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ReutersMay 22, 2025 10:54 AM
5월22일 - 건축자재 유통업체 QXO QXO.N 주가는 추가 자본 조달 후 개장 전 0.9% 하락한 16.90달러에 거래
코네티컷주 그리니치에 본사를 둔 QXO, 총 수익금 8억 달러와 5억 달러 규모의 3년 만기 의무 전환우선주 동시 발행을 위해 4850만 주를 16.50달러에 (link) 발표
화요일 늦게 10억 달러 조달을 위한 동시 공모를 시작한 후 수요일 QXO 주가는 7% 하락한 17.06달러로 마감하며 7일 연속 상승세를 끊었다
우선주의 연간 수익률은 5.5%이며 2028년 5월 15일에 49.4740-60.6060 QXO 주식으로 자동 전환되며, 이는 최대 22.5%의 프리미엄을 나타냅니다
공모를 통한 순 수익금을 기간 대출 시설에 따른 부채 상환에 사용할 계획이며, 이는 향후 인수 기회에 대한 입지를 강화할 것이라고 밝혔다
5월 15일 기준 5억 2,250만 주 발행, SEC 투자설명서 제출(link)에 따르면 시가총액은 약 89억 달러입니다
골드만삭스와 모건스탠리가 이번 공모의 대표 주간사이다
지난달, 억만장자 브래드 제이콥스의 회사, 비콘 루핑 서플라이 인수 자금 조달을 위해 3770만 주를 13.25달러에 매각 (link) 5억 달러 조달
수요일까지 QXO 주가는 전년 대비 ~ 7 % 상승했습니다
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