단독-스페이스X, 사우디 펀드와 IPO 50억 달러 투자 논의…소식통

Akash SriramㆍEcho Wang

뉴욕, 4월02일 (로이터) - 이 문제에 정통한 두 소식통에 따르면, 억만장자 일론 머스크의 스페이스X는 사우디아라비아 공공투자펀드(PIF)와 우주 기업의 IPO에서 PIF가 약 50억 달러 규모의 앵커 지분을 인수할 가능성에 대해 논의했다.

소식통은 이 투자가 스페이스X에 대한 PIF의 1% 미만 기존 지분 희석을 부분적으로 방지할 것이라고 전했다.

다른 세 소식통은 이 로켓 제조업체가 주식 시장 데뷔를 훨씬 앞두고 앵커 투자자를 모집하고 있다고 밝혔다. 이 회사는 2019년 사우디 아람코와 2014년 알리바바 등 기존 메가 IPO 규모를 압도하는 기록적인 750억 달러 자금 조달을 목표로 한다.

소식통은 회담이 기밀이라며 익명을 요구하면서, 스페이스X가 이 전례 없는 규모의 거래에 대한 투자자들의 관심을 측정하기 위해 노력하고 있다고 전했다. 소식통은 최종 결정이 아직 내려지지 않았으며 모든 투자는 변경될 수 있다고 경고했다.

스페이스X는 논평 요청에 응답하지 않았다. 사우디 국부펀드(PIF)는 논평을 거부했다.

앵커 투자자는 일반적으로 기업 공개 로드쇼에 앞서 고정 지분을 약정하여 자신감을 표시하고 공모에 대한 수요를 뒷받침하는 기관 구매자다. 스페이스X가 대규모 앵커 투자자를 유치하고 있지만, 상당 부분의 물량은 인수 은행을 통해 부유한 투자자들에게 배정될 것으로 예상된다고 로이터는 이전에 보도한 바 있다 (link).

텍사스 주 스타베이스에 본사를 둔 이 회사는 최근 SEC에 기밀 IPO 서류를 제출했으며 (link), 올해 말 시장 출시를 목표로 한다.