단독-씨티그룹, 올해 동의 명령 작업 완료 목표…소식통 전해

Tatiana BautzerㆍLananh Nguyen

뉴욕, 2월06일 (로이터) - 감독 기밀 정보에 대해 신원을 밝히기를 거부한 두 명의 소식통에 따르면 씨티그룹 C.N 경영진은 올해 말 동의 명령으로 알려진 주요 규제 처벌에 대한 규정 준수 작업을 완료할 수 있을 것이라는 낙관적인 전망을 내놓고 있다.

동의 명령이 해제되면 기념비적인 변화가 될 것이며, 씨티그룹은 6년간의 집중적인 규정 준수 작업( 수천 명의 직원 (link)을 거친 후 수익 성장에 더욱 집중할 수 있게 될 것이다. 은행이 규제 처벌 상자에서 벗어날 경우, 경영진은 동의 명령에 따라 금지된 인수를 모색할 수도 있는데, 이는 레브론 채권자에게 9억 달러를 잘못 송금한 사건에 뿌리를 두고 있다. (link)

씨티의 최고 경영자 제인 프레이저는 지난달 분석가들에게 은행의 동의 명령 준수 진행 상황(link) )에 대해 낙관적으로 말하면서 작업이 80% 완료되었다고 말했지만, 은행은 규제 당국에 달려 있다며 명확한 일정을 밝히지 않았다. 최고 재무 책임자 마크 메이슨은 1월에 투자자들에게 은행이 2025년에 비해 올해 규정 준수 작업에 지출하는 비용이 줄어들 것이라고 말했다.

한 소식통은 씨티의 일부 경영진이 올해 동의 명령 작업이 완료될 것으로 기대한다고 고객들과 소통하기 시작했다고 말했다. 두 번째 소식통은 은행이 동의 명령과 관련된 소위 전환 작업에 덜 집중하고 평소처럼 비즈니스로 복귀하고 성장에 집중할 수 있도록 올해 규제 제한이 줄어들 것을 대비하고 있다고 말했다. 이러한 일정에 대한 커뮤니케이션은 이전에 보고된 적이 없다.

은행이 완료한 수정 작업은 여전히 미국 연방준비제도와 통화감독청의 규제 당국으로부터 승인을 받아야 한다. 수정 작업이 완료되고 은행의 내부 감사자가 요건을 충족했다는 데 동의하면 규제 당국에서 검토를 시작한다. 규제 당국은 씨티가 요구되는 광범위한 변경 사항을 완료했는지 평가하고 테스트하는 절차를 따르기 때문에 공식적으로 명령을 해제하는 데 시간이 더 걸릴 수 있다고 소식통은 덧붙였다.

씨티 대변인은 "우리의 변화는 씨티의 최우선 과제이며, 궁극적으로 동의 명령 해제 시기를 결정하는 규제 당국과 계속 긴밀히 협력하고 있다"고 말했다. 연준은 논평을 거부했다. OCC는 성명에서 "웹사이트에 게시된 내용 외에 특정 은행이나 집행 조치에 대해서는 언급하지 않는다"고 말했다.

동의 명령은 은행에게 부담스러운 일이다. 웰스파고의 최고 경영자 Charlie Scharf( )는 2019년 취임 이후 은행의 가짜 계좌 스캔들로 인한 규제 문제(link) )에 집중했다. 최근 몇 년 동안 몇 가지 주요 처벌이 해제되었지만 여전히 미결 명령이 하나 남아 있다. 동의 명령이 해제되려면 양쪽 정당에서 임명된 이사들이 포함된 이사회의 투표가 필요하다.

트럼프 정부에서 예상되는 규제 완화

분석가들은 올해를 현실적인 일정으로 보고 있다.

웰스파고의 은행 애널리스트 마이크 마요는 지난 1월 보고서를 통해 올해 안에 동의 명령이 해제될 것으로 예상하면서 "제인 프레이저 최고경영자는 은행이 리스크 관리를 개선한 후 통제 작업을 마쳤다"고 말했다. 이 은행은 애널리스트들이 업계에서 가장 추천하는 은행이다.

"남은 데이터 수정 작업은 규제 당국의 박스체크에 불과한 것으로 보인다. 은행은 안전 및 건전성과 관련하여 보류 중인 사안이 없기 때문에 동의 명령을 해제하지 않을 이유를 모르겠다"고 메이요는 자신의 평가가 경영진의 지침이 아닌 규정 준수 프로세스에 기반한 것이라고 지적했다.

이번 승인은 은행 친화적인 규제 당국( )의 도움도 받을 것으로 예상된다. "그들이 진행 상황에 대해 이야기하는 모든 것이 매우 긍정적으로 들린다"고 골드만 삭스의 애널리스트인 Richard Ramsden이 말했다. 그는 도널드 트럼프 미국 대통령의 규제 당국이 씨티의 규제 수정을 지지할 가능성이 높지만, 명령 해제 시기는 예상하기 어렵다고 말했다.

쿠시 데사이 백악관 대변인은 성명에서 "트럼프 행정부는 친기업적이고 친성장적이지만, 미국 국민을 희생시키면서까지 과도한 유인물이나 조각을 기대해서는 안 된다"고 말했다.

오랜 문제

씨티의 문제는 연준과 OCC가 확인한 오랜 리스크 관리 및 데이터 거버넌스 문제를 개선하라는 지시를 받은 2020년으로 거슬러 올라간다. 4억 달러의 벌금을 부과받고 해결해야 할 오랜 문제 목록 (link) 에 합의했으며, 데이터 관리 문제 해결 지연으로 2024년에 1억 3,600만 달러의 벌금을 추가로 부과받았다 (link).

Citi는 처음에 진행 상황을 보여주기 위해 고군분투했다 (link). 데이터 관리, 제어, 거버넌스 및 규정 준수를 복구하라는 명령은 매우 상세했다.

2024년 이후 규제 당국은 일부 진전을 인정했다. 12월에 OCC는 2020년 명령에 대한 2024년 데이터 수정안을 삭제했고(link), 연준도 위험 통제 강화를 요구하는 통지(link)를 종료했다. 연준과 OCC의 2020년 전체 동의 명령( )은 여전히 유효하다.

투자자들은 프레이저의 경영 효율화, 일자리 감축, 사업 매각 노력에 환호하며 지난해 주가가 63% 상승했다. 올해 들어 주가는 0.8% 하락한 반면 은행주 지수는 0.5% 상승했다. 그럼에도 불구하고 씨티의 수익률은 경쟁사 및 보다 계속 뒤처지고 있으며, 올해 예상되는 자기자본 수익률 목표치인 11%에서 12%에 훨씬 못 미치고 있다.