단독-신젠타, 2026년 최대 100억 달러 홍콩 상장 목표, 소식통에 따르면

John RevillㆍOliver HirtㆍKane Wu

취리히/홍콩, 2월05일 (로이터) - 신젠타 그룹은 2026년에 최대 100억 달러를 모금할 수 있는 홍콩 상장을 목표로 하고 있으며, 이 거래에 대해 잘 알고 있는 두 소식통은 스위스 농화학 및 종자 그룹이 2026년에 세계 최대 규모의 IPO를 진행할 예정이라고 말했다.

중국 국영 그룹 시노켐이 소유한 신젠타는 여러 은행 과 이번 거래에서 역할에 대해 논의 중이라고 이 소식통은 언론에 공개할 권한이 없었기 때문에 익명을 요청했다고 밝혔다.

소식통은 이 회사가 최대 20%의 지분을 공모할 수 있으며, 공모 규모와 시기는 최종 결정된 것이 아니며 시장 상황에 따라 변경될 수 있다고 덧붙였다.

"우리는 시장 소문에 대해 언급하지 않는다. 신젠타는 시장 상황과 주주에게 가장 이익이 되는 기타 관련 요소를 바탕으로 자본 시장 전략을 계속 평가할 것이다."라고 말했다.

"항상 말했듯이 적절한 시기가 되면 자본 시장에 복귀할 계획이다."

신젠타는 기업 공개를 주관하기 위해 골드만삭스GS.N, UBSUBSG.S, 중국 투자은행 CICC601995.SS 등 은행들과 협의 중이라고 두 소식통은 전했다.

두 소식통과 다른 두 소식통은 또한 모간 스탠리 MS.N 및 HSBC HSBA.L와도 협의 중이라고 말했다.

CICC와 UBS는 논평을 거부했고 골드만 삭스, 모간 스탠리, HSBC는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

신젠타는 기업 공개 수익금의 일부를 부채를 줄이는 데 사용할 것이라고 소식통은 말했다.

홍콩 상장은 신젠타 (link) )가 업계 환경과 개발 전략을 이유로 상하이 증권거래소에 기업 공개 신청을 철회하기로 결정한 지 거의 2년 만에 이루어질 것으로 보인다.