단독-아폴로, 캐나다 최대 피트니스 클럽 운영사 굿라이프 그룹에 투자하다

Abigail Summerville

2월02일 - 로이터에 따르면 투자 회사 Apollo APO.N이 캐나다 최대 피트니스 클럽 운영사인 The GoodLife Group의 소수 지분을 인수한다고 밝혔다.

이 사안에 정통한 소식통에 따르면 이번 거래로 체육관 회사의 가치는 약 20억 캐나다 달러 (14억 6천만 달러) 로 평가된다.

1979년 데이비드 '패치' 패첼-에반스가 설립한 이 피트니스 체인이 외부 자본을 유치한 것은 이번이 처음이다. 올해 72세인 패치는 회장 겸 투자자로 남을 예정이다.

성명에 따르면 약 9,080억 달러의 자산을 관리하는 아폴로는 하이브리드 전략과 관련된 펀드 및 계열사를 통해 이번 투자를 진행한다. 새로운 자본은 굿라이프가 장기적인 전략과 성장을 가속화하고 피트니스 시장에서 선도적인 입지를 강화하는 데 도움이 될 것이라고 회사 측은 밝혔다.

온타리오주 런던에 본사를 둔 굿라이프는 굿라이프 피트니스, 핏포리스, 짐브이엠티, 에코피트니스 등 400개 이상의 클럽과 약 150만 명의 회원을 보유한다. 회사 사이트에 따르면 격주 회비는 7.99캐나다달러에서 59.99캐나다달러다. 패치는 심각한 오토바이 사고로 재활치료를 받던 중 굿라이프에 대한 아이디어를 떠올렸다.

패치는 성명에서 "창업자 주도 기업에 대한 깊은 경험을 바탕으로 아폴로 펀드의 이번 투자를 통해 50년에 가까운 성공을 바탕으로 다음 성장의 장을 가속화할 수 있을 것으로 믿습니다."라고 말했다.

아폴로와 같은 투자 회사는 체육관 체인을 인수하는 대표적인 회사다. 작년에 미국에서는 Leonard Green & Partners가 공개되지 않은 금액으로 Crunch Fitness를 인수했고, TSG Consumer Partners는 15억 달러 (link) 에 EōS Fitness를 인수했다. 부티크 피트니스 분야에서는 프린스턴 에퀴티 그룹이 작년에 부트캠프 콘셉트의 배리스를 인수했다.

웹사이트에 따르면 아폴로의 하이브리드 전략은 부채와 자기자본을 통해 기업에 자본 솔루션을 제공한다.

구겐하임 증권과 맥밀란은 굿라이프에, 제프리스, 폴, 와이스, 리프킨드, 와튼 앤 개리슨, 블레이크, 카셀, 그레이든은 아폴로에 자문을 제공했다.

(1달러 = 1.3675캐나다 달러)