RPT-독점-저지 마이크 서브, IPO 앞두고 은행 선정 '베이크 오프' 개최

Abigail Summerville

1월20일 (로이터) - 이 문제에 정통한 세 명의 소식통은 저지 마이크 서브가 이달 초 잠재적 기업공개(IPO) 업무를 놓고 경쟁하는 이른바 '베이크 오프'를 열고 은행들을 초청하여, 이 샌드위치 체인이 이르면 올해 안에 상장 기업이 될 수 있는 기반을 다졌다고 전했다.

사모펀드 회사인 블랙스톤은 작년에 저지 마이크 (link) 를 약 80억 달러에 인수했지만, 개인 투자자들은 이러한 가치를 더 높게 평가할 가능성이 높다고 소식통은 전했다. 당시 소식통에 따르면, 가장 최근의 기업가치 평가에는 부채와 저지 마이크가 4,000개 매장을 오픈한 후 전액을 지급하는 '어닝 아웃(earn-out)' 계약이 포함됐다.

블랙스톤과 저지 마이크는 논평을 거부했다.

현재 북미 전역에 3,200개 이상의 매장을 보유하고 있는 저지 마이크 서브는 이번 주에 설립자이자 전 최고경영자(CEO)인 피터 캔크로와 협력하여 영국과 아일랜드에 400개의 매장을 오픈할 계획이라고 발표했다.

캔크로는 17세 때인 1975년 뉴저지주 포인트 플레전트에 있는 '마이크 서브스(Mike's Subs)' 매장을 인수하여 저지 마이크 서브를 설립했다. 그는 1987년부터 프랜차이즈 사업을 시작했다.

블랙스톤은 지난 4월 회사의 새 최고경영자(CEO)로 찰리 모리슨을 영입했다. 모리슨은 2012년부터 2022년까지 윙스톱 WING.O의 회장 겸 최고경영자를 역임했다.

미국 기업공개(IPO) 시장은 몇 년간 조용했던 가운데, 특히 소비재 및 소매 기업을 중심으로 (link) 활기를 되찾고 있다.