FOCUS-릴리, 노보, 인도 비만 치료제 경쟁에서 경적을 울리다

Rishika Sadam

하이데라바드, 인도, 12월24일 (로이터) - 글로벌 제약사 일라이 릴리(Eli LillyLLY.N)와 노보 노디스크(Novo NordiskNOVOb.CO)는 내년 3월 저렴한 제네릭 버전이 출시되기 전에 인도 비만 치료제 시장에서 선두를 굳히기 위해 분주히 움직이고 있다.

노보의 전략은 가격 인하와 빠른 출시를 강조하는 반면, 릴리의 제품은 시장 조기 출시로 이득을 보았다. 로이터와 대화한 의사, 애널리스트, 의료 담당자, 환자 및 유통업체에 따르면 두 회사 모두 의사에 대한 공격적인 홍보, 비만에 대한 대대적인 광고, 클리닉과의 제휴, 환자 인센티브 및 현지 제약사와의 유통 거래에 집중했다.

릴리는 인도에서 유명 발리우드 배우들과 협력하여 비만에 관한 소셜 미디어 광고 캠페인을 진행하기도 했다.

2050년까지 과체중 또는 비만 인구가 세계에서 두 번째로 많을 것으로 예상되는 인도는 비만 치료제의 주요 격전지가 되고 있다. 분석가들은 이러한 약물의 글로벌 시장이 이 10년 말까지 연간 1,500억 달러에 달할 것으로 예상한다.

미국은 여전히 비만 치료제의 최대 시장이지만, 세계에서 가장 인구가 많은 인도에서는 대부분의 환자가 약값을 본인 부담으로 지불하고 있음에도 불구하고 초기 판매량이 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다.

"이 시장은 2년 내에 10억 달러 이상의 시장이 될 수 있다고 생각한다"고 리서치 회사 Nuvama Institutional Equities의 부사장인 Shrikant Akolkar는 말했다.

데이터 분석 회사 Pharmarack은 7월 이 시장이 현재 62억 8천만 루피(7,023만 달러)의 가치가 있는 것으로 추정되며 2021년 이후 5배 성장했다고 밝혔다.

인도에서 당뇨병 및 체중 감량 치료제로 승인된 미국 제약사 릴리의 무자로(Mounjaro)는 3월 출시 후 몇 달 만에 매출이 두 배로 증가하면서 10월에 가장 많이 팔린 치료제가 되었으며, 6월에 인도 시장에 진출한 덴마크 제약사 노보의 웨고비(Wegovy)를 앞질렀다.

"우리는 몇 달 만에 접근성을 위해 가격 인하를 단행해야 한다는 사실을 깨달았다"고 Novo Nordisk의 인도 담당 상무이사 Vikrant Shrotriya는 11월에 단행한 Wegovy의 가격 인하를 언급하며 말했다. 슈로트리야는 이달 초 노보 노디스크의 블록버스터 당뇨병 치료제인 오젬픽(Ozempic)을 인도에 출시하면서 이 같이 말했다.

2017년 미국 의약품 규제 당국이 제2형 당뇨병 치료제로 승인한 주 1회 주사제인 오젬픽은 글로벌 베스트셀러가 되었으며 식욕 억제 효과로 인해 체중 감량을 위해 오프 라벨로 널리 사용되고 있다.

닥터 레디(Dr Reddy's REDY.NS), 시플라(Cipla CIPL.NS), 선 파마(Sun Pharma SUN.NS), 자이더스(Zydus ZYDU.NS), 루팡(Lupin LUPN.NS) 등 20여 개 인도 제약사는 웨고비와 오젬픽의 활성 성분인 세마글루타이드에 대한 특허가 2026년 3월 만료되면 인도에서 더 저렴한 버전의 노보 체중 감량 약을 출시할 계획이다.

분석가들은 제네릭 의약품의 가격이 약 60% 저렴해져 가격에 민감한 인도 시장에서 우위를 점하기 위한 경쟁이 심화될 것으로 예상하고 있다(특히 노보의 경우).

슈로트리야는 로이터와의 인터뷰에서 다가오는 특허 만료에 대한 우려를 불식시키며 노보는 인도에서 특허나 경쟁보다는 품질, 신뢰, 경제성에 집중할 것이라고 말했다.

릴리의 이득은 노보의 고통

릴리의 무자로(Mounjaro)는 인도에서 빠르게 입지를 다지고 있다. 한 달 사용량의 2.5mg Mounjaro KwikPen은 약 13,125루피(146.79달러)이며, 최고 용량인 15mg은 25,781루피(288.33달러)까지 올라간다.

이에 노보는 11월에 인도에서 위고비의 가격을 최대 37% 인하하여 최저 용량인 0.25mg의 가격을 한 달 팩에 10,850루피(121.34달러)로 책정했다. 지난주에는 0.25mg의 경우 월 8,800루피(98.42달러)에 Ozempic을 출시했다.

웨고비가 따라잡고 있지만, 무자로의 초기 출시는 시장 침투에 도움이 되었으며, 체중 감량 효과가 크다는 후자의 주장은 환자들에게 인기 있는 선택이라고 로이터와 대화한 5명의 의사가 말했다.

내분비 전문의이자 Fortis C-DOC 병원의 회장인 아눕 미스라 박사는 "무자로는 분명 선점 효과가 있고 수요가 계속 강하지만 가격에 민감한 환자들은 대안을 재평가하고 있다"고 말했다.

또한 무자로는 중증 비만 환자를 타깃으로 한다는 점에서 차별화된다고 Systematix Institutional Equities의 애널리스트 비샬 만찬다는 말했다. 그는 릴리의 강력한 입지를 고려할 때 당장 가격을 인하해야 한다는 압박은 없다고 덧붙였다.

릴리가 나중에 가격을 인하하더라도 무자로는 다른 브랜드의 체중 감량 약보다 약 30% 더 비쌀 것이라고 그는 말했다.

릴리는 인도 가격 책정 전략에 대해서는 언급을 거부했다. 그러나 인도에서 무자로에 대한 초기 반응은 "매우 고무적"이라고 말했다.

오젬픽, 위고비, 무자로는 소화를 늦추고 포만감을 오래 느끼게 하는 호르몬을 모방한 GLP-1 작용제 계열의 약물에 속한다.

노보는 세마글루타이드 특허를 집행하기 위해 현지 법원에 닥터 레디스와 선 파마를 고소하고 2026년 3월까지 제네릭을 차단하려고 시도했다.

분석가들은 무자로의 활성 성분인 티르제파타이드에 대한 특허 보호 기간이 적어도 향후 10년 중반까지 연장되는 것도 릴리에게 유리하다고 말한다.

도달 범위를 위한 파트너십

이 싸움은 가격과 특허를 넘어 확장되었다.

인도에서 체중 감량 치료제에 대한 수요는 중산층 가정, 직장인, 폐경기에 가까운 여성, 소도시의 비만 관련 합병증이 있는 사람들 사이에서 관심이 증가하면서 도시 엘리트를 넘어 확산되고 있다.

Cipla는 릴리의 체중 감량 치료제를 인도 내 더 깊은 시장에서 마케팅하는 데 도움이 될 것이라고 말했다.

한편, 노보는 엠큐어 파마슈티컬스 EMCU.NS와 제휴하여 두 번째 세마글루타이드 브랜드인 포비즈트라를 출시하여 인도 주요 도시를 넘어 유통망을 넓히고 있다. 또한 스타트업인 Healthify와 협력하여 환자들에게 건강 코칭을 제공하고, 아폴로와 협력하여 비만에 대한 인식을 제고하고 있다.

처방약 광고가 금지된 인도에서 Novo는 비만과 그 관리에 대해 더 자세히 알 수 있도록 의사와 환자를 연결하는 'WeGoWithYou' 비만 인식 개선 캠페인을 시작했다. 릴리는 비만 관리에 대해 이야기하는 "WeKnowNow"라는 유사한 이니셔티브를 운영하고 있다.

두 제약사 모두 신문 광고, 광고판, 공항 디스플레이, 웰니스 클리닉의 팜플렛을 활용하여 비만을 질병으로 규정하기 위해 노력하고 있다.

두 회사 모두 인도에서의 마케팅 지출에 대해서는 공개하지 않았다.

(1달러 = 89.4160 인도 루피)