JP모간, 버크셔 출신의 콤스를 영입하여 국가 안보에 대한 베팅을 강화한다

Saeed Azhar

뉴욕, 12월10일 (로이터) - JP모간 체이스의 JPM.N 사상 최고 고위급 외부 영입인 버크셔 해서웨이 출신의 토드 콤스가 국가 안보 분야 1조 5천억 달러 규모의 투자 노력에 박차를 가할 예정이다 (link).

전설적인 투자자 워런 버핏의 오랜 측근이었던 콤스는 이번 주 미국 최대 은행에 합류하여 미국에 전략적이라고 판단되는 기업에 100억 달러 이상을 투자할 팀을 이끌게 됐다. 그는 CEO 제이미 다이먼에게 직접 보고하게 된다.

모닝스타의 은행 애널리스트인 션 던롭은 "이상적으로는 투자자 간부들이 JP모건이 유망한 기회를 파악하고 정책적 장애물을 효과적으로 식별하고 우회하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

컴즈 그룹은 대규모 인수 대신 중소기업을 대상으로 기술, 방위, 희토류, 로봇 공학 및 의약품과 같은 분야에서 거래를 발굴할 것이라고 계획에 익숙한 소식통은 로이터에 말했다.

이 이니셔티브는 10월 말 JPMorgan이 최근 2억 5,500만 달러의 지분 투자를 유치한 Perpetua Resources Corp PPTA.O에 투자하면서 시작됐다 (link).

다이먼의 버스 투어

이은행의 국가 안보 이니셔티브는 올여름 다이먼의 연례 버스 투어이후 구체화됐다. 여행 중에 그는 주요 국방 및 우주 프로그램에 중요한 추진 시스템, 고체 로켓 모터 및 엔진을 공급하는 앨라배마에 있는 L3해리스 Technologies LHX.N 시설을 방문했다.

이 회사의 한 임원은 다이먼에게 향후 주문량에 대한 불확실성으로 인해 공급업체와 공급망이 직면할 수 있는 어려움에 대해 말했다고 소식통은 전했다. 그러자 다이먼은 은행원들에게 은행이 비슷한 어려움을 겪고 있는 대형 방위산업체 벤더들을 어떻게 도울 수 있는지 물었다.

L3Harris는 논평을 거부했다.

JP모건의 1조 5천억 달러 규모의 10개년 계획은 국가 경제 안보와 회복력에 중요한 산업을 촉진하고, 자금을 조달하고, 투자하는 것이다. 이 새로운 이니셔티브의 일환으로 은행은 주로 미국 내 일부 기업을 지원하기 위해 100억 달러 이상의 직접 주식 및 벤처 캐피털 투자를 할 예정이다.

소식통에 따르면콤스가 이끄는 JP모건의 새 팀은 기업 및 투자 은행, 자산 및 자산 관리 부문에서 재배치될 직원들과 함께 외부 채용 인력으로구성될 것이라고 전했다.

버크셔가 지원하는 보험사 가이코를 이끌었던 콤스는 이전에 JP모간 이사회에서 활동한 바 있다. 소식통에 따르면 그는 이 이니셔티브를 주도할 다이먼의 첫 번째 선택이었다고 전했다.

다이먼은 월요일 성명에서 "토드 콤스는 제가 아는 최고의 투자자이자 리더 중 한 명이다."라고 말했다. 콤스는 헤지펀드를 운영하다가 2010년에 버핏의 대기업에 합류했다.

"그는 이 회사를 사랑하고, 이 회사를 정말 즐기며, 이곳의 모든 선배들을 잘 알고 있다. 이 회사는 자연스러운 집이다." 파이낸셜 타임즈는 수요일 보고서에서 다이먼이 콤스에 대해 한 말을 인용했다. "그는 자신의 기술을 다양한 방식으로 사용하는 것이 믿을 수 없을 정도로 흥미롭다고 생각한다."

키프, 브루엣 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)에서 버크셔 해서웨이를 담당하는 애널리스트 마이어 쉴즈는 콤스가 버크셔에서 "매우 인상적인 장기 투자 실적을 보유하고 있다"고 말했다.

은유적으로 (버핏의) 무릎에 앉아 워런 버핏이 세상을 어떻게 바라보는지 이해하는 것이라고 생각할 수 있다. 그가 JP모건에서 전략적 역할을 맡게 된 배경이 될 수 있을 것이다."

버핏이 기업 운영 임원들(가이코 재직 시절의 콤스 포함)에게 강조한 것은 그들이 다른 투자자보다 더 깊은 지식을 갖는 데 도움이 된다.

다이먼은 투자자들에게 보내는 연례 서한에서 미국이 글로벌 리더십을 유지하기 위해 산업 역량을 재건하고 핵심 기술에 투자해야 한다고 주장하면서 경제력을 국가 안보와 지속적으로 연계해 왔다.

다이먼은 미국이 희토류, 반도체, 의약품 원료와 같은 필수 자원을 중국에 지나치게 의존하고 있다고 말했다. 그는 특히 미국과 중국 간의 정책적 불일치가 커지면서 이는 상당한 위험을 초래한다고 강조했다.

던롭은 은행의 1조 5,000억 달러 약속 중 대출과 직접 투자로 얼마나 나눌지 , 그리고 JP모건이 중개자 역할을 할 비율은 얼마나 될지 지켜봐야 한다고 말했다.

JP모건은 지난 10월 MP머티리얼즈(MP.N)의 대출 기관이자 자문사(link)로서 희토류 자석 생산량을 늘리기 위한 정부 지원 거래에 10억 달러의 약정 금융을 주선한 바 있다.