단독-LKQ, 특수 부품 사업 매각을 위해 뱅크 오브 아메리카 활용, 소식통에 따르면

Svea Herbst-Bayliss

뉴욕, 11월13일 (로이터) - 자동차 부품 공급업체인 LKQ LKQ.O는 주주 가치를 극대화하기 위해 일부 자산을 매각하라는 투자자들의 압력을 받고 있는 가운데, 이 문제에 정통한 세 사람이 로이터에 키스톤 자동차 산업, 즉 특수 부품 사업부를 매각할 계획이라고 밝혔다.

레이몬드 제임스의 애널리스트들은 LKQ의 내부 평가에 따르면 이 사업부의 가치가 약 10억 달러에 달할 수 있다고 이전에 밝힌 바 있다.

세부 사항

• 이 회사는 키스톤의 인수자를 찾기 위해 뱅크 오브 아메리카 BAC.N의 투자 은행가들을 고용했으며, 이 사람들은 기밀 프로세스를 논의하기 위해 신원을 밝히지 말 것을 요청했다고 말했다.

• 키스톤은 범퍼, 후드, 재생산 휠 등 자동차 및 트럭용 특수 교체 부품을 제공한다.

• 한 소식통은 LKQ가 과거에 사모펀드 투자자로부터 접근을 받은 적이 있으며 최근 라스베이거스에서 열린 업계 컨퍼런스에서 잠재적 이해관계자들과 미팅을 시작했다고 말했다.

• LKQ와 뱅크 오브 아메리카의 대표는 논평을 거부했다.

• 숫자

• 시카고에 본사를 둔 LKQ의 시장 가치는 80억 달러가 조금 넘는다.

• 포트폴리오를 개편하려는 회사의 시도에도 불구하고 지난 12개월 동안 주가는 약 20% 하락했다.

배경

• 지난 8월, LKQ는 셀프 서비스 부문을 4억 1,000만 달러의 기업 가치에 사모펀드 회사인 Pacific Avenue Capital Partners에 매각한다고 발표했다.

• 주가가 여전히 하락세를 보이고 있는 가운데 일부 투자자들은 경영진에게 유럽 사업부 매각을 추진하고 있다.

• 행동주의 투자자 Ananym Capital은 지난달 LKQ의 유럽 사업부(link)를 매각하여 번창하는 북미 비즈니스에 집중할 것을 강력히 요구했다(link).

• 로이터 통신이 입수한 서한에 따르면 Ananym은 유럽 사업에 관심이 있는 구매자가 있으며 매각 대금은 주식 환매에 사용될 수 있다고 주장했다.