단독-캐스트롤 매각 놓고 스톤피크와 활발한 협상 벌이는 BP, 소식통에 따르면

Amy-Jo CrowleyㆍDavid FrenchㆍAndres Gonzalez

런던/뉴욕, 11월13일 (로이터) - 상황을 잘 아는 두 사람에 따르면, BP BP.L는 투자 회사 Stonepeak와 캐스트롤 윤활유 사업부 매각에 대해 논의 중이며, 이는 에너지 회사의 200억 달러 매각 목표(link)를 달성하는 데 중요한 단계가 될 것이라고 한다.

캐스트롤의 매각 절차는 올해 초 런던에 상장된 석유 메이저가 2월에 재생 에너지에서 벗어나기 위한 광범위한 전략 (link) 의 일환으로 100년 전통의 윤활유 사업을 검토 중이라고 밝힌 후 시작됐다.

9월에 스톤피크와 사모펀드인 원락은 이 사업부에 입찰을 제출했는데, 두 사람 중 한 명과 세 번째 소식통은 이 사안이 비공개이기 때문에 익명을 조건으로 말했다. 소식통은 거래가 실현되지 않을 수도 있다고 경고했다.

로이터는 BP가 원록 또는 다른 당사자와 여전히 논의 중인지 여부를 확인할 수 없었고, 스톤피크의 제안의 가치 또는 구조에 대한 자세한 내용도 알 수 없었다. RBC 애널리스트에 따르면 최근 몇 주 동안 시장의 기대치는 캐스트롤 매각 가치를 약 80억 달러로 보고 있다.

BP, 스톤피크, 원록의 대표는 논평을 거부했다. BP의 미국 상장 예탁금 주가는 로이터 보도 이후 2% 상승했다가 상승폭을 반납했다.

베렌버그 에너지 및 환경 연구 공동 책임자인 헨리 타르는 "일부 투자자들은 (캐스트롤의) 규모를 고려할 때 BP가 거래를 신속하게 완료할 수 있는 능력에 의구심을 표했으며, 이는 입찰자 풀을 제한할 것"이라고 말했다.

"BP가 합리적인 가치 평가로 거래를 성사시킬 수 있다면 매각 계획의 위험을 줄이고 기어링에 상당한 긍정적인 영향을 미칠 것이다."

BP는 수익성을 높이고 비용을 절감하는 동시에 석유와 가스에 집중하기 위해 지출 경로를 재조정하겠다고 약속했다. 8월에는 앨버트 매니폴드 신임 회장이 취임한 후 석유 및 가스 생산 자산을 개발하고 수익을 창출하는 최선의 방법에 대한 검토(link)를 시작했고, 수익성을 높이기 위해 BP 포트폴리오의 심층적인 재구성(link)을 촉구했다.

이달 초, 머레이 오친클로스 BP 최고경영자는 캐스트롤에 대한 관심이 높다고 말했지만 자세한 내용은 밝히지 않았다. 최고경영자는 미국 내륙 파이프라인의 소수 지분(link) 매각을 통해 올해 완료되거나 발표된 자산 매각이 총 50억 달러에 이를 것으로 예상한다고 말했다.

캐스트롤 매각은 특히 행동주의 헤지펀드인 엘리엇(link)을 비롯한 투자자들의 압박에 직면한 BP가 운영을 간소화하고 수익성을 높이기 위한 광범위한 노력의 일환이다.

이 에너지 기업은 이달 초 정유를 중심으로 한 모든 사업부의 강력한 실적이 원유 가격 하락의 영향을 상쇄하는 데 도움이 되었기 때문에 3분기 기본 이익이 예상보다 적게 감소했다고 보고했다.

뉴욕에 본사를 둔 Stonepeak는 에너지, 디지털 인프라, 운송 및 물류 분야의 주요 투자자로, 웹사이트에 따르면 약 800억 달러의 자산을 관리하고 있다. 지난 5월, 스톤피크는 파트너와 함께 독일과 오스트리아에서 필립스 66의 소매 연료 사업 지분 65%를 인수한다고 발표했다(link).