단독-GM, 부품 제조업체에 중국 내 공급망 철수 요구

Mike Colias

디트로이트, 11월12일 (로이터) - 제너럴 모터스 GM.N는 수천 개의 공급업체에 중국에서 부품 공급망을 철수하도록 지시했으며, 이는 지정학적 혼란으로 인한 자동차 제조업체들의 불만이 커지고 있음을 반영한다고 이 문제에 정통한 4명의 관계자가 말했다.

GM 경영진은 공급업체들에게 원자재와 부품에 대한 대안을 찾으라고 말하면서, 결국 공급망을 완전히 중국 밖으로 옮기는 것을 목표로 한다고 관계자들은 전했다. 이 자동차 제조업체는 일부 공급업체들이 중국 소싱 관계를 해소하도록 2027년을 기한으로 설정했다고 일부 소식통은 전했다.

GM은 2024년 말에 일부 공급업체에 이 지침을 제시했지만, 지난 봄 미중 무역 전쟁이 격화되던 초기에 새로운 긴급성을 띠게 됐다고 소식통은 전했다. GM 경영진은 이것이 회사의 공급망 '탄력성'을 개선하기 위한 광범위한 전략의 일환이라고 소식통은 덧붙였다.

두 초강대국 간의 지정학적 긴장으로 인해 자동차 회사 경영진은 2025년 내내 긴장 모드에 놓였다. 도널드 트럼프 미국 대통령 (link) 의 오락가락하는 관세와 희토류 병목 현상 및 컴퓨터 칩 부족 가능성(link)에 대한 업계의 공황으로 자동차 회사들은 오랫동안 중요한 부품 및 원자재 공급원이었던 중국과의 관계를 재고하게 됐다.

자동차 제조업체와 공급업체들은 미국 공장 가동을 확대하기 위한 초기 조치를 취함으로써 트럼프의 투자 및 일자리 확대에 부응하고 있다 (link). 그러나 업계 경영진은 미중 관계의 장기적이고 초당적인 변화를 감지하고 있으며, 일부는 수십 년에 걸쳐 형성된 중국과의 관계를 풀기 위해 움직이고 있다고 말한다.

GM의 노력은 전 세계에서 대부분의 차량을 생산하는 북미에서 생산되는 자동차에 들어가는 부품과 소재를 대상으로 한다. 소식통에 따르면 GM은 북미 지역에서 생산되는 차량의 부품을 북미 공장에서 조달하는 것을 선호하지만, 중국 이외의 공급 라인에 대해서는 개방적이라고 전했다.

GM의 지침에는 중국과 마찬가지로 러시아, 베네수엘라 등 국가 안보 문제로 인해 미국의 무역 제한을 받는 다른 여러 국가도 포함된다. 중국은 이 목록에서 가장 큰 자동차 부품 공급처다.

이 자동차 제조업체는 이미 배터리 소재와 컴퓨터 칩에 대한 중국 의존도를 낮추기 위해 가장 적극적으로 노력하는 자동차 회사 중 하나였다. 예를 들어, 미국에 본사를 둔 희토류 회사와 파트너십을 맺고 네바다의 리튬 광산(link)에 투자하여 미래 전기차 배터리 소재를 확보했다. 그러나 최근의 노력은 더 광범위하며 더 기본적인 구성 요소와 재료를 포함한다.

GM 대변인은 공급 기반과의 논의에 대해서는 언급을 거부했다. GM의 CEO인 메리 바라(Mary Barra)는 회사의 공급망을 미국으로 더 많이 이전하려는 노력을 설명했다.

"우리는 공급망 탄력성을 갖추기 위해 몇 년 동안 노력해 왔다"라고 10월에 열린 GM의 분기별 컨퍼런스 콜에서 Barra는 자동차 제조업체는 가능한 경우 자동차를 생산하는 동일한 국가에서 부품을 조달하려고 노력한다고 덧붙였다.

GM의 글로벌 구매 책임자인 실판 아민은 지난달 컨퍼런스에서 공급 중단의 위험 때문에 자동차 제조업체가 단순히 최저가 국가를 공략하는 것에서 벗어날 수밖에 없었다고 말했다.

그는 "공급망을 더 잘 통제하고 무엇이 어디로 들어오는지 정확히 파악하는 탄력성이 중요하다"라고 말했다.

관세와 부품 부족으로 불안에 떠는 자동차 제조업체들

미국과 중국은 10월 말 트럼프와 시진핑 중국 국가주석의 회담(link) 이후 여러 관세와 수출 장벽을 철회하기로 합의했다. 하지만 자동차 업계 경영진은 제품 계획 주기가 수년에 걸쳐 진행되는 업계에서 양국 간의 불안정한 무역 역학 관계와 공급망에 미치는 영향에 지쳐가고 있다.

부품 공급업체와 자동차 제조업체들은 이미 트럼프 대통령의 첫 임기 동안 부과된 관세를 피하기 위해 공급망을 중국으로부터 멀어지게 하고 있었다. 올해에는 트럼프 취임 직후 중국의 관세 폭탄이 터지자 중국의 반격이 잇따랐다.

4월에는 중국이 자동차에 광범위하게 사용되는 희토류 원소가 포함된 부품의 수출을 단속하면서 자동차 회사들이 부품 비축 경쟁에 나섰다. 10월에 중국은 더 많은 희토류 원소의 선적에 제한을 추가했다 (link).

지난달 말 중국과 네덜란드 당국 간의 지적 재산권 분쟁으로 인해 중국이 전 세계 자동차 전자 장치에 들어가는 값싼 컴퓨터 칩을 판매하는 공급업체 넥스페리아의 선적을 중단하면서 공장 가동 중단 가능성에 대한 우려가 다시 불거졌다. 이 조치로 인해 업계에서는 광범위한 공장 가동 중단에 대한 경고가 이어졌다 (link).

공급망 재구축에는 수년이 걸릴 수 있다

부품 공급업체의 경우 중국 이외의 지역으로 공급망을 재배치하는 것은 비용이 많이 들고 복잡할 수 있다. 조명, 전자제품, 맞춤형 부품을 제작하는 공구 및 금형 제조업체 등 자동차 공급망의 일부 영역에서 중국이 너무 지배적이어서 대안을 찾기가 어렵다고 공급업체 경영진은 말한다.

"큰 노력이 필요하다. 공급업체들은 허둥대고 있다"라고 한 대형 부품 제조업체의 임원은 GM의 이니셔티브에 대해 말했다.

자동차 공급업체 협회인 MEMA의 콜린 쇼는 자동차 회사와 대형 공급업체들이 중국과 일부 다른 국가의 콘텐츠를 줄임으로써 공급망의 '위험 제거'를 위해 노력해 왔다고 말했다. 그러나 중국 내 원자재와 부품 네트워크는 뿌리 깊게 자리 잡고 있어 대안을 찾기 위한 노력을 복잡하게 만든다.

"어떤 경우에는 20년 또는 30년 동안 이어져 온 일인데, 몇 년 안에 이를 되돌리려고 노력하고 있다"라고 그는 말한다. "그렇게 빨리 되지는 않을 것이다."