재송-분석-도요타, 혼다, 인도를 자동차 생산 허브로 탈바꿈하며 중국으로부터 탈피

Aditi ShahㆍDaniel LeussinkㆍMaki Shiraki

도쿄, 11월05일 (로이터) - 도요타, 혼다, 스즈키는 인도에 신차와 공장을 건설하기 위해 수십억 달러를 투자하고 있으며, 이는 일본 자동차 제조업체들이 중국에 대한 의존도를 줄이기 위해 글로벌 공급망을 재편하면서 제조 허브로서 인도의 중요성이 커지고 있음을 보여주는 신호다.

세계 최대 자동차 제조업체인 Toyota (link) 7203.T와 인도 시장에서 40%에 가까운 점유율로 선두를 달리고 있는 스즈키 (link) 7269.T는 세계에서 세 번째로 큰 자동차 시장에서 제조 및 수출 역량을 강화하기 위해 총 110억 달러 규모의 투자를 별도로 발표했다.

혼다7267.T는 지난주 인도를 계획 중인 전기 자동차의 생산 및 수출 기지로 삼겠다고 밝혔다.

인도의 저렴한 비용과 방대한 노동력은 오랫동안 제조업체들에게 매력적으로 다가왔다.

이제 일본 자동차 제조업체들은 시장과 생산 기지 모두에서 중국으로부터 벗어나기 위해 운영을 강화하고 있다고 여러 업계 임원들이 말했다. 또 다른 이점은 인도가 중국산 전기차에 대해 거의 폐쇄적이기 때문에 일본 자동차 제조업체는 적어도 현재로서는 중국 자동차 제조업체인 비야디 002594.SZ와 치열한 경쟁에 직면하지 않을 것이라는 점이다.

중국 전기차 제조업체들 간의 잔인한 가격 전쟁 (link) 으로 인해 중국에서 수익을 내기가 어려워졌다. 설상가상으로 중국 자동차 제조업체들은 해외로 진출 하여 동남아시아에서 일본 경쟁업체들의 시장 점유율을 빼앗아가고 있다.

런던 펠햄 스미더스 어소시에이츠의 자동차 애널리스트 줄리 부트는 중국의 낮은 수익률을 언급하며 "인도는 중국을 대체할 시장으로 좋은 선택이다"라고 말했다.

"당분간은 중국 경쟁업체를 상대할 필요가 없기 때문에 일본이 훨씬 더 나은 시장이라고 생각한다"라고 그녀는 말했다.

인도 제조 제품의 품질 향상과 나렌드라 모디 총리 정부의 인센티브도 인도의 매력이라고 경영진은 말한다.

도요타와 스즈키는 각각 인도 사업부의 과반수 지분을 소유하고 있다. 혼다는 인도 내 사업체의 100%를 소유하고 있다.

도요타의 인도 현지 진출

자동차 제조업체를 포함한 일본의 인도 운송 부문에 대한 연간 직접 투자는 2021년부터 2024년 사이에 7배 이상 증가하여 작년 2940억 엔 (20억 달러)을 기록했다.

일본 자동차 업체들이 인도에 대한 투자를 늘리면서 중국에 대한 투자는 줄어든 반면, 중국의 운송 부문에 대한 직접 투자는 같은 기간 83% 감소한 460억 엔을 기록했다.

도요타는 비용을 낮추고 하이브리드 부품 생산을 확대하기 위해 일본 및 인도 공급업체와 협력하고 있다. 인도는 올해 수요가 급증하면서 하이브리드 부품 (link) 의 공급이 타이트해진 시장 중 하나이다.

도요타의 주요 공급업체의 한 임원은 자사 제품을 현지화했다고 말했다. "더 이상 글로벌 사양이 아니라 현지 사양이 중요해졌다."

일본 자동차 제조업체는 10년 말까지 인도에서 (link) 15개의 새롭고 새로워진 모델을 출시하고 지방 네트워크를 강화할 계획이라고 로이터 통신이 지난주 보도했다. 현재 8%인 승용차 시장 점유율을 10년 말까지 10%로 끌어올린다는 목표이다.

사토 코지 도요타 사장은 지난주 일본 모빌리티 쇼에서 기자들에게 "인도 시장은 매우 중요하며 앞으로 성장할 것"이라고 말하며 다른 많은 자동차 제조업체들도 인도 시장에 주목하고 있다고 언급했다.

작년에 도요타는 인도 남부에 있는 기존 공장의 생산량을 연간 약 10만 대까지 확대하고 서부 마하라슈트라 주에 2030년 이전에 생산을 시작할 것으로 예상되는 새로운 공장을 건설하기 위해 30억 달러 이상을 투자한다고 발표했다.

이렇게 되면 도요타의 인도 생산 능력은 100만 대 이상으로 늘어날 것으로 예상된다.

수요일 분기 실적 발표에서 이 자동차 제조업체는 특히 북미 사업이 관세의 영향을 받으면서 수익에서 인도의 중요성 (link) 이 커지고 있다고 언급했다.

모디 정부의 도움

인도의 경제 성장률은 지난 3년 동안 평균 8%를 기록했으며, 나렌드라 모디 총리의 정부는 더 많은 외국 제조업체를 유치하여 이러한 성장세를 유지하고자 한다. 인도 정부는 국내 및 글로벌 시장을 위한 제품을 생산할 수 있도록 인센티브를 제공하고 있다.

인도는 지난 회계연도에 약 500만 대의 승용차를 생산했으며, 이 중 약 80만 대가 수출되었고 나머지는 내수 시장에서 판매됐다.

내수 판매는 1년 전보다 약 2% 증가한 반면 수출은 15% 증가했다.

중국 정부의 투자 제한은 사실상 또 다른 형태의 지원으로, 새로운 중국 자동차 제조업체의 진입을 어렵게 만들고, SAIC의 600104.SS MG Motor와 비야디 002594.SZ와 같은 기존 업체 (link) 의 확장 (link) 도 어렵게 만들고 있다.

s&P 글로벌 모빌리티의 가우라브 반갈은 "주변국에 대한 인도의 보호주의적 입장은 일본 자동차 제조업체에겐 변장된 축복이다"라고 말했다. "이 때문에 인도에 대한 투자를 확대하여 국내 업체들에 대한 원가 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 잡을 수 있다."

현지 업체인 타타 모터스와 마힌드라 & 마힌드라는 SUV로 제품을 확장하며 스즈키의 시장 점유율을 빼앗아 왔다. 팬데믹 이전에는 스즈키가 승용차 시장의 약 50%를 점유하고 있었다.

그리고 인도는 결코 쉬운 시장이 아니다. 포드 F.N와 제너럴 모터스 GM.N와 같은 외국 자동차 제조업체는 이전에 그곳에서 어려움을 겪다가 결국 철수했다.

인도에서 네 바퀴를 굴리는 혼다

혼다에게 인도는 수익성이 높은 이륜차 사업의 가장 큰 시장이며, 이제 사륜차 사업을 강화할 계획이라고 미베 토시히로 최고 경영자는 모빌리티 쇼에서 말했다.

혼다는 자동차 사업의 3대 중점 시장은 미국, 인도, 일본이라고 말했다.

혼다는 인도를 '제로 시리즈' 전기차의 생산 및 수출 기지로 삼아 2027년부터 일본과 다른 아시아 시장에 수출할 계획이다.

스즈키가 인도에 투자하는 80억 달러는 주로 현지 생산 능력을 현재 약 250만 대에서 연간 400만 대로 확대하는 데 사용된다. 스즈키의 인도 사업부인 마루티 스즈키MRTI.NS는 인도에서 가장 많이 팔리는 자동차 제조사이자 최대 자동차 수출업체이다.

스즈키 토시히로 사장은 모빌리티 쇼 부스에서 기자들에게 "인도를 스즈키의 글로벌 생산 허브로 성장시키고 싶다"고 말했다. "우리는 인도에서 수출을 강화하고 싶다."